Beschreibung
Vor dem Sales-Weekly sichtet meist jemand die Pipeline von Hand: welche Deals sind seit Tagen ohne Regung, welche stehen kurz vor dem Abschluss, welche hängen fest. Die Pipeline-Schiene übernimmt diese erste Sichtung. Sie liest jeden Montag alle offenen Deals aus dem CRM aus und bereitet sie zu einem strukturierten Report auf, bevor jemand im Team danach fragen muss.
Der Workflow markiert Deals ohne Aktivität, sinkende Abschlusswahrscheinlichkeiten und Deals, die länger als geplant in derselben Phase stehen. Daraus entsteht eine Executive Summary mit den wichtigsten Risiken, Chancen und der Priorität für die Woche, die per E-Mail an das Sales-Team geht oder in Notion beziehungsweise Drive abgelegt wird.
Die Schwellenwerte für Inaktivität, Stagnation und Mindest-Dealwert legen Sie selbst fest, passend zu Ihrem Vertriebszyklus. Der Report ersetzt nicht das Gespräch mit dem Kunden und auch nicht die Einschätzung des Sales-Teams, er sorgt nur dafür, dass die richtigen Deals überhaupt auf den Tisch kommen.
- Fokus auf die richtigen Deals: Jeden Montag zeigt der Report, wo in der Pipeline diese Woche Aufmerksamkeit zählt.
- Risiken früh erkannt: Inaktive und stagnierende Deals werden automatisch markiert, bevor sie unbemerkt bleiben.
- Weekly gut vorbereitet: Executive Summary, Top-Risiken, Top-Chancen und die Wochenpriorität liegen schon vor dem Sales-Weekly vor.
- Weniger Reporting-Aufwand: Der Report entsteht direkt aus den CRM-Daten, ohne manuelles Sortieren in Tabellen.
