Beschreibung
Pipedrive ist eine Vertriebs-CRM-Software, deren Kern eine visuelle, spaltenbasierte Pipeline bildet: Deals durchlaufen frei definierbare Phasen, werden entlang ihres Fortschritts weitergeschoben und lassen sich in mehreren parallelen Pipelines für unterschiedliche Produkte oder Teams organisieren. Zu jedem Deal gehören Aktivitäten wie Anrufe, E-Mails oder Meetings, die das System verfolgt und für die es an Follow-ups erinnert. Für die Lead-Erfassung an der Quelle stehen ergänzend Leads Inbox, Web Forms, Chatbot- und Live-Chat-Funktionen, Prospector sowie eine Web-Visitors-Erkennung zur Verfügung, die Website-Besucher Unternehmen zuordnet.
Ergänzt wird die Pipeline um Kommunikations- und Planungswerkzeuge: eine Zwei-Wege-E-Mail-Synchronisierung für bis zu fünf E-Mail-Konten samt anpassbaren Vorlagen, ein Kalender-Sync sowie automatisch generierte Meeting-Links für Google Meet, Zoom oder Microsoft Teams. Das optionale Projects-Modul erweitert Pipedrive über den Verkaufsabschluss hinaus in die Auftragsabwicklung, mit Gantt-Zeitachsen, Aufgaben-Abhängigkeiten und KI-gestützten Statuszusammenfassungen, wobei mehrere dieser Projektfunktionen laut Anbieter noch als Beta gekennzeichnet sind und der mobile Zugriff auf das Modul bislang nur über die Android-App läuft.
Gewählt wird Pipedrive vor allem, wenn ein Team eine leicht einzurichtende, visuell geführte Sales-Pipeline mit direkt angebundener Lead-Erfassung von der eigenen Website sucht und die Auftragsabwicklung nach Vertragsabschluss im selben Werkzeug weiterführen möchte, statt in ein separates Projektmanagement-Tool zu wechseln. Für Teams, die von Anfang an ein produktionsreifes, tief ausgebautes Projektmanagement mit belastbaren Gantt-Funktionen benötigen, bleibt das Projects-Modul angesichts seines Beta-Status derzeit die schwächere Wahl gegenüber dedizierten Projektmanagement-Werkzeugen.
