Beschreibung
Vor einem Kundentermin fließt oft dieselbe manuelle Vorarbeit: kurz ins CRM schauen, den Namen googeln, LinkedIn checken, sich an das letzte Gespräch erinnern. Dieser Workflow übernimmt genau diese Vorarbeit. Sobald ein neuer Termin mit externen Teilnehmern im Kalender erscheint, liest er Teilnehmer, Firma und Agenda aus, gleicht den Kontakt über die E-Mail-Adresse mit dem CRM ab und ergänzt eine aktuelle Web-Recherche zu Unternehmen und Person.
Aus diesen drei Quellen entsteht ein strukturiertes Briefing mit Kundenkontext, aktuellen Entwicklungen, konkreten Gesprächsthemen, offenen Punkten aus der Historie und einer kurzen Empfehlung, was vor dem Termin noch zu erledigen ist. Das Briefing geht automatisiert per E-Mail oder Notion an den Termin-Owner, rechtzeitig vor dem Gespräch.
Automatisiert wird die Recherche und Zusammenstellung, nicht das Gespräch selbst. Der Mensch bleibt an zwei Stellen in der Schleife: bei der Pflege des Kalender-Filters, der entscheidet, welche Termine überhaupt ein Briefing auslösen, und beim Lesen des Briefings vor dem eigentlichen Termin. Für Vertriebsteams mit vielen wiederkehrenden Kundenterminen spart das die halbe Stunde Recherche, die sonst vor jedem Gespräch anfällt, und sorgt gleichzeitig dafür, dass kein Briefing dem anderen unähnlich ist.
- Vorbereitet ohne Recherche: Ein fertiges Briefing liegt vor, statt kurz vor dem Termin selbst zu googeln.
- CRM-Kontext nutzbar: Deal-Stage, letzte Interaktionen und Notizen stehen direkt im Briefing.
- Bessere Gespräche: Aktuelle News und Updates liefern Anschlussthemen für das Gespräch.
- Konsistenz pro Termin: Jedes Briefing folgt derselben Struktur, unabhängig davon, wer den Termin vorbereitet.
