Vor dem Sales-Weekly sichtet meist jemand die Pipeline von Hand: welche Deals sind seit Tagen ohne Regung, welche stehen kurz vor dem Abschluss, welche hängen fest. Die Pipeline-Schiene übernimmt diese erste Sichtung. Sie liest jeden Montag alle offenen Deals aus dem CRM aus und bereitet sie zu einem strukturierten Report auf, bevor jemand im Team danach fragen muss.
\nDer Workflow markiert Deals ohne Aktivität, sinkende Abschlusswahrscheinlichkeiten und Deals, die länger als geplant in derselben Phase stehen. Daraus entsteht eine Executive Summary mit den wichtigsten Risiken, Chancen und der Priorität für die Woche, die per E-Mail an das Sales-Team geht oder in Notion beziehungsweise Drive abgelegt wird.
\nDie Schwellenwerte für Inaktivität, Stagnation und Mindest-Dealwert legen Sie selbst fest, passend zu Ihrem Vertriebszyklus. Der Report ersetzt nicht das Gespräch mit dem Kunden und auch nicht die Einschätzung des Sales-Teams, er sorgt nur dafür, dass die richtigen Deals überhaupt auf den Tisch kommen.
\nKopieren Sie den Prompt unten in Ihr Automations-Tool oder Ihren Agent-Builder. Als Datei: pipeline-schiene.de.json
\n" } ], "schritte": [ { "nr": 1, "titel": "Zeit-Trigger", "beschreibung": "Der Workflow startet wöchentlich, zum Beispiel montags um acht Uhr.", "rolle": "mensch" }, { "nr": 2, "titel": "Deals abrufen", "beschreibung": "Alle offenen Deals werden aus dem CRM gezogen, inklusive Wert, Abschlusswahrscheinlichkeit, Aktivität und Phase.", "rolle": "automatisch" }, { "nr": 3, "titel": "Signale und Analyse", "beschreibung": "Inaktivität und Phasenalter werden markiert, daraus leitet der Workflow Risiken und Chancen ab.", "rolle": "automatisch" }, { "nr": 4, "titel": "Report erzeugen", "beschreibung": "Eine Executive Summary mit den Top-Risiken, Top-Chancen und den stagnierenden Deals entsteht.", "rolle": "automatisch" }, { "nr": 5, "titel": "Versand und Ablage", "beschreibung": "Der Report geht per E-Mail ans Sales-Team und/oder wird in Notion oder Drive abgelegt.", "rolle": "ergebnis" } ], "herausgeber": "Voyage Digital", "version": "2.0", "stand": "2026-07-26", "nutzen": [ { "titel": "Fokus auf die richtigen Deals", "text": "Jeden Montag zeigt der Report, wo in der Pipeline diese Woche Aufmerksamkeit zählt." }, { "titel": "Risiken früh erkannt", "text": "Inaktive und stagnierende Deals werden automatisch markiert, bevor sie unbemerkt bleiben." }, { "titel": "Weekly gut vorbereitet", "text": "Executive Summary, Top-Risiken, Top-Chancen und die Wochenpriorität liegen schon vor dem Sales-Weekly vor." }, { "titel": "Weniger Reporting-Aufwand", "text": "Der Report entsteht direkt aus den CRM-Daten, ohne manuelles Sortieren in Tabellen." } ], "voraussetzungen": [ { "label": "CRM-System", "text": "HubSpot, Salesforce oder vergleichbar, muss alle offenen Deals mit Wert, Wahrscheinlichkeit und Aktivität liefern.", "icon": "contacts" }, { "label": "E-Mail oder Ablage", "text": "Gmail, Outlook, Notion oder Drive für den fertigen Report.", "icon": "mail" }, { "label": "Stagnations-Regeln", "text": "Schwellenwerte für inaktive Tage, Phasendauer und Mindest-Dealwert.", "icon": "rule" }, { "label": "LLM-Zugang", "text": "API-Key für OpenAI, Claude oder Gemini.", "icon": "key" } ], "betrieb": { "testing": [ { "label": "Test-Run", "text": "Lösen Sie den Workflow manuell aus und lassen Sie ihn gegen eine bekannte Pipeline laufen.", "icon": "play_circle" }, { "label": "Daten-Abruf", "text": "Prüfen Sie, ob alle offenen Deals vollständig mit Wert, Wahrscheinlichkeit und Aktivität abgerufen werden.", "icon": "download" }, { "label": "Analyse und Report", "text": "Prüfen Sie, ob die Top-3-Risiken und -Chancen nachvollziehbar sind und der Report vollständig ist.", "icon": "fact_check" }, { "label": "Edge Cases", "text": "Testen Sie Grenzfälle: sehr wenige Deals, mehr als 500 Deals, Deals ohne Owner und mehrere Währungen.", "icon": "rule" } ], "goLive": [ { "label": "Freigeben", "text": "Aktivieren Sie den Workflow erst, wenn Datenabruf, Analyse und Versand zuverlässig laufen.", "icon": "check_circle" }, { "label": "Draft-Modus", "text": "Lassen Sie den Report zwei bis drei Wochen nur an den Sales Lead gehen und kalibrieren Sie die Schwellenwerte.", "icon": "visibility" }, { "label": "Schwellen", "text": "Justieren Sie die Schwellenwerte für Inaktivität, Stagnation und Mindest-Dealwert anhand der ersten Ergebnisse.", "icon": "tune" }, { "label": "Ausbauen", "text": "Ergänzen Sie bei Bedarf Slack-Posting, einen Trendvergleich zur Vorwoche oder eine Variante je Vertriebsmitarbeiter.", "icon": "rocket_launch" } ], "haeufigeFehler": [ { "label": "Leere Deal-Liste", "text": "Erweitern Sie den CRM-Filter oder passen Sie den betrachteten Zeitraum an.", "icon": "filter_alt" }, { "label": "Wichtige Felder fehlen", "text": "Ergänzen Sie die Abfrage um Aktivität und Abschlusswahrscheinlichkeit.", "icon": "data_object" }, { "label": "HTML-Formatierung kaputt", "text": "Stellen Sie die E-Mail auf HTML um oder weichen Sie auf reinen Text aus.", "icon": "code_off" }, { "label": "Analyse wirkt generisch", "text": "Machen Sie den Unternehmenskontext im Prompt konkret, statt ihn allgemein zu lassen.", "icon": "auto_awesome" } ] }, "arbeitsprompts": [ { "titel": "Prompt: Pipeline-Analyse", "beschreibung": "Analysiert die wöchentliche Pipeline-Übersicht und erstellt daraus einen priorisierten Report mit Risiken, Chancen und stagnierenden Deals.", "prompt": "Sie sind ein erfahrener Sales-Analyst. Analysieren Sie die folgende Pipeline-Übersicht und erstellen Sie daraus einen professionellen wöchentlichen Report für das Sales-Team. Wo Angaben in den Pipeline-Daten fehlen oder unklar sind, kennzeichnen Sie die betroffene Aussage ausdrücklich als Annahme, statt sie stillschweigend zu ergänzen.\n\nPipeline-Daten:\n[CRM_DEAL_DATEN]\n\nBewerten Sie die Deals nach folgenden Kriterien:\nRisiken: Deals ohne Aktivität seit mehr als 14 Tagen, Deals mit sinkender Abschlusswahrscheinlichkeit, überfällige Follow-ups.\nChancen: Deals mit einem Wert über [MINDEST_DEAL_WERT] und einer Wahrscheinlichkeit über 70 Prozent, Deals kurz vor dem Abschluss.\nStagnierende Deals: Deals, die länger als [STAGNATIONS_TAGE] Tage in derselben Phase stehen.\n\nGliedern Sie den Report wie folgt:\n1. Executive Summary: drei bis vier Sätze zu Gesamtwert der Pipeline, Anzahl der Deals und den wichtigsten Erkenntnissen.\n2. Top 3 Risiken: je Deal Name, Wert, Grund und Handlungsempfehlung.\n3. Top 3 Chancen: je Deal Name, Wert und nächste Schritte.\n4. Stagnierende Deals: Liste mit Empfehlungen.\n5. Zusammenfassung und Wochenpriorität.\n\nFormatieren Sie den Report professionell, mit klaren Überschriften und Bullet Points. Bleiben Sie konkret und handlungsorientiert.\n\nUnternehmenskontext: [FIRMEN_KONTEXT]" } ], "prompt": "ZIEL\nBauen Sie einen Workflow, der jeden Montag alle offenen Deals aus dem CRM zieht, Risiken, Chancen und stagnierende Deals per KI erkennt und daraus einen strukturierten Pipeline-Report für das Sales-Team erzeugt.\n\nPassen Sie die Struktur an die Konzepte Ihres Automations-Tools an (zum Beispiel Nodes, Steps, Zaps oder Agenten-Aktionen). Erhalten Sie dabei die Trigger-Logik, die Reihenfolge und den Datenfluss.\n\nTRIGGER\nTyp: zeitgesteuert, wöchentlich, zum Beispiel montags um acht Uhr.\n\nSCHRITTE (sequenziell)\n1. Deals abrufen: Ziehen Sie alle offenen Deals aus dem CRM (HubSpot, Salesforce oder vergleichbar). Erfassen Sie je Deal mindestens Name, Wert, Abschlusswahrscheinlichkeit, Phase, Zeit in der Phase, Datum der letzten Aktivität und Owner.\n2. Daten aufbereiten: Formatieren Sie die Deals als strukturierte Liste und berechnen Sie Inaktivitätstage und Phasendauer je Deal.\n3. KI-Schritt: Pipeline-Analyse. Setzen Sie exakt den Arbeitsprompt „Pipeline-Analyse\" ein (siehe Abschnitt Arbeitsprompts). Ergebnis ist der fertige Report.\n4. Ausgabe: Versenden Sie den Report per E-Mail ans Sales-Team und/oder legen Sie ihn als Seite in Notion oder Drive ab.\n\nPROMPT-VORGABEN\nFür den Analyseschritt gibt es einen festen Arbeitsprompt, siehe Abschnitt Arbeitsprompts. Übernehmen Sie ihn unverändert und vollständig in Schritt 3.\n\nDATENFLUSS\nSchritt 1 und 2 zu Schritt 3: die aufbereitete Deal-Liste als Eingabe für den Platzhalter der Pipeline-Daten im Arbeitsprompt.\nSchritt 3 zu Schritt 4: der fertige Report.\n\nFEHLERBEHANDLUNG\nLeere Deal-Liste: Prüfen oder erweitern Sie den CRM-Filter, statt einen leeren Report zu versenden. Senden Sie stattdessen einen kurzen Hinweis.\nWichtige Felder fehlen (Aktivität, Abschlusswahrscheinlichkeit): Ergänzen Sie die CRM-Abfrage um diese Felder, ohne sie ist die Analyse nicht belastbar.\nSehr große Pipeline (mehr als 500 Deals): Filtern Sie die Deals vorab nach Wert oder Priorität, oder analysieren Sie in Batches und aggregieren Sie anschließend.\nMehrere Währungen: Normalisieren Sie die Werte vor der Analyse oder weisen Sie die Währung je Deal gesondert aus.\nE-Mail-Formatierung fehlerhaft: Verwenden Sie eine HTML-fähige E-Mail oder stellen Sie auf reinen Text um.\nAnalyse wirkt generisch: Füllen Sie den Unternehmenskontext im Arbeitsprompt konkret, mit Produkten, Vertriebszyklen und typischen Deal-Größen.\n\nPLATZHALTER-KONVENTION\nAlle Platzhalter in eckigen Klammern im Arbeitsprompt sind Variablen. Dynamisch gemappt wird die aufbereitete Deal-Liste, wie im Datenfluss beschrieben. Nicht dynamisch sind der Mindest-Dealwert, die Stagnationstage und der Unternehmenskontext: Diese legen Sie vor der Aktivierung selbst fest. Listen Sie alle manuell zu konfigurierenden Platzhalter am Ende gesondert auf.\n\nSELBSTPRÜFUNG VOR ABSCHLUSS\nPrüfen Sie, bevor Sie den Workflow als fertig melden:\n1. Sind alle Schritte korrekt verbunden und ist der wöchentliche Trigger konfiguriert?\n2. Ist der Arbeitsprompt vollständig und unverändert eingesetzt, und liefert der CRM-Abruf alle benötigten Felder?\n3. Kommt der Report korrekt formatiert im gewählten Kanal an (E-Mail, Notion oder Drive)?\n4. Sind alle Punkte aufgelistet, die manuell konfiguriert werden müssen: CRM-Zugang und Filter, Empfänger oder Ablageort, LLM-Zugang, Mindest-Dealwert, Stagnationstage und Unternehmenskontext?", "einrichtung": { "intro": "Zwei Wege führen zum Ziel. Wählen Sie den, der zu Ihrem Setup passt.", "varianten": [ { "variante": "Builder-Prompt", "einleitung": "Geeignet, wenn Sie den Workflow in Ihrem eigenen Automations-Tool aufbauen möchten.", "schritte": [ "Öffnen Sie Ihr Workflow-Tool, etwa n8n, Make, Zapier oder Langdock.", "Legen Sie einen neuen Workflow an und vergeben Sie einen Namen.", "Wählen Sie die KI-gestützte Erstellung, sofern Ihr Tool sie anbietet.", "Fügen Sie den Builder-Prompt von oben vollständig ein.", "Prüfen Sie das Ergebnis gegen die Schrittfolge in diesem Dokument und ergänzen Sie Zugänge und Kanäle." ] }, { "variante": "JSON-Import", "einleitung": "Geeignet, wenn Sie den Workflow unverändert übernehmen möchten.", "schritte": [ "Laden Sie die JSON-Datei aus dem Abschnitt JSON-Export herunter.", "Öffnen Sie den Workflow-Bereich Ihres Tools und legen Sie einen neuen Workflow an.", "Vergeben Sie einen Namen und bestätigen Sie die Anlage.", "Öffnen Sie das Menü am Workflow-Namen und wählen Sie den Import einer JSON-Datei.", "Laden Sie die Datei hoch und hinterlegen Sie anschließend Ihre eigenen Zugänge.", "Führen Sie einen Testlauf durch, bevor Sie den Workflow aktivieren." ] } ] }, "exportMeta": { "datei": "w18_pipeline-schiene__workflow.json", "format": "voyage-workflow/1" }, "download": { "schema": "voyage-workflow/1", "name": "Die Pipeline-Schiene", "beschreibung": "Zieht jeden Montag alle offenen Deals aus dem CRM, erkennt in einem einzigen KI-Aufruf Risiken, Chancen und stagnierende Deals und erzeugt daraus einen strukturierten Pipeline-Report für das Sales-Team, versendet per E-Mail oder abgelegt in Notion oder Drive.", "trigger": { "typ": "Zeitgesteuert", "bedingung": "Wöchentlicher Zeitplan-Trigger, ausgelöst jeden Montag um acht Uhr morgens. Die Quelle hinterlegt dafür den Cron-Ausdruck 0 8 * * 1 und läuft vollständig automatisch, ohne Webhook und ohne manuelle Auslösung. Der Zeitpunkt ist frei justierbar, zum Beispiel täglich oder auf mehrere Wochentage verteilt." }, "schritte": [ { "nr": 1, "titel": "Zeit-Trigger", "rolle": "mensch", "aktion": "Der Workflow startet wöchentlich und vollautomatisch über den Zeitplan-Trigger, festgelegt als Cron-Ausdruck 0 8 * * 1, also jeden Montag um acht Uhr. Der Zeitpunkt lässt sich beliebig anpassen, etwa auf täglich oder auf mehrere Wochentage.", "prompt_ref": null, "eingang": [], "ausgang": [] }, { "nr": 2, "titel": "Deals abrufen", "rolle": "automatisch", "aktion": "Der CRM-Knoten fragt HubSpot ab und liefert bis zu 100 offene Deals, sortiert nach Betrag absteigend. Abgerufen werden die Felder dealname, amount, dealstage, closedate, pipeline, hubspot_owner_id, createdate, hs_lastmodifieddate, hs_last_sales_activity_date, dealtype, description und hs_deal_stage_probability. Der Filter beschränkt sich auf die Phasen open, qualifiedtobuy, presentationscheduled, decisionmakerboughtin und contractsent. Diese Werte stammen aus der Pipeline der Quelle und müssen in HubSpot unter Settings, Objects, Deals, Pipelines an die eigenen Phasennamen angepasst werden.", "prompt_ref": null, "eingang": [], "ausgang": [ "Rohliste offener Deals mit den genannten Feldern, maximal 100 Einträge" ] }, { "nr": 3, "titel": "Signale und Analyse", "rolle": "automatisch", "aktion": "Ein KI-Agent wertet die Rohliste in einem einzigen Aufruf aus, der zugleich Schritt 4 mit übernimmt. In der Quellkonfiguration gilt als Risiko: keine Aktivität seit mehr als 14 Tagen, mehr als 60 Tage ohne Fortschritt in der Phase, eine Abschlusswahrscheinlichkeit unter 30 Prozent oder ein Abschlussdatum in der Vergangenheit. Als Chance gilt: ein Dealwert über 50.000 Euro in einer fortgeschrittenen Phase, eine Wahrscheinlichkeit über 70 Prozent bei nahem Abschlussdatum, oder eine finale Phase wie Contract Sent oder Decision Maker Bought-In. Als stagnierend gilt ein Deal, der mehr als 30 Tage ohne Bewegung in derselben Phase steht. Diese Schwellenwerte sind im Agenten-Knoten der Quelle fest hinterlegt, der Voyage-Arbeitsprompt macht Mindest-Dealwert und Stagnationstage stattdessen über Platzhalter konfigurierbar.", "prompt_ref": "arbeitsprompt-1", "eingang": [ "Rohliste offener Deals" ], "ausgang": [ "Markierte Risiken, Chancen und stagnierende Deals" ] }, { "nr": 4, "titel": "Report erzeugen", "rolle": "automatisch", "aktion": "Derselbe KI-Agent liefert eine strukturierte Ausgabe mit fünf Pflichtfeldern: executive_summary als Zusammenfassung der Pipeline-Situation in zwei bis drei Sätzen, top_risks als Liste der fünf wichtigsten Risiken, top_opportunities als Liste der fünf wichtigsten Chancen, action_recommendations als drei bis fünf priorisierte Handlungsempfehlungen und success als boolescher Indikator, ob die Analyse erfolgreich war. Der Agent arbeitet ohne externe Werkzeuge, reine Textanalyse, mit einer Obergrenze von 25 Schritten.", "prompt_ref": "arbeitsprompt-1", "eingang": [ "Markierte Risiken, Chancen und stagnierende Deals" ], "ausgang": [ "Strukturierter Report mit den Feldern executive_summary, top_risks, top_opportunities, action_recommendations und success" ] }, { "nr": 5, "titel": "Versand und Ablage", "rolle": "ergebnis", "aktion": "Der Report geht als HTML-formatierte E-Mail über Gmail an das Sales-Team, mit den Feldern Betreff, Empfänger, Nachrichtentext, cc, bcc und Anhänge. Cc, bcc und Anhänge sind in der Quelle leer beziehungsweise auf none gesetzt. Der Empfänger steht im Ausgangszustand auf einer Platzhalter-Adresse und muss vor der Aktivierung auf die echte Adresse oder Verteilerliste des Sales-Teams geändert werden. Alternativ oder zusätzlich lässt sich der Report als Seite in Notion oder Drive ablegen.", "prompt_ref": null, "eingang": [ "Strukturierter Report" ], "ausgang": [ "Versendeter oder abgelegter Report" ] } ], "prompts": { "arbeitsprompt-1": { "titel": "Pipeline-Analyse", "text": "Sie sind ein erfahrener Sales-Analyst. Analysieren Sie die folgende Pipeline-Übersicht und erstellen Sie daraus einen professionellen wöchentlichen Report für das Sales-Team. Wo Angaben in den Pipeline-Daten fehlen oder unklar sind, kennzeichnen Sie die betroffene Aussage ausdrücklich als Annahme, statt sie stillschweigend zu ergänzen.\n\nPipeline-Daten:\n[CRM_DEAL_DATEN]\n\nBewerten Sie die Deals nach folgenden Kriterien:\nRisiken: Deals ohne Aktivität seit mehr als 14 Tagen, Deals mit sinkender Abschlusswahrscheinlichkeit, überfällige Follow-ups.\nChancen: Deals mit einem Wert über [MINDEST_DEAL_WERT] und einer Wahrscheinlichkeit über 70 Prozent, Deals kurz vor dem Abschluss.\nStagnierende Deals: Deals, die länger als [STAGNATIONS_TAGE] Tage in derselben Phase stehen.\n\nGliedern Sie den Report wie folgt:\n1. Executive Summary: drei bis vier Sätze zu Gesamtwert der Pipeline, Anzahl der Deals und den wichtigsten Erkenntnissen.\n2. Top 3 Risiken: je Deal Name, Wert, Grund und Handlungsempfehlung.\n3. Top 3 Chancen: je Deal Name, Wert und nächste Schritte.\n4. Stagnierende Deals: Liste mit Empfehlungen.\n5. Zusammenfassung und Wochenpriorität.\n\nFormatieren Sie den Report professionell, mit klaren Überschriften und Bullet Points. Bleiben Sie konkret und handlungsorientiert.\n\nUnternehmenskontext: [FIRMEN_KONTEXT]" } }, "datenfluss": [ { "von": 1, "nach": 2, "nutzlast": "Trigger-Signal (Startzeitpunkt), Knotenverbindung output-success zu input-default" }, { "von": 2, "nach": 3, "nutzlast": "Rohliste offener Deals mit den Feldern dealname, amount, dealstage, closedate, pipeline, hubspot_owner_id, createdate, hs_lastmodifieddate, hs_last_sales_activity_date, dealtype, description und hs_deal_stage_probability" }, { "von": 3, "nach": 4, "nutzlast": "Interner Zwischenstand des KI-Agenten: markierte Risiken, Chancen und stagnierende Deals. Im Quellgraphen ein einziger Agentenaufruf ohne eigene Kante zwischen Analyse und Reporterzeugung" }, { "von": 4, "nach": 5, "nutzlast": "Strukturierter Report. Die Quelle bindet ihn im E-Mail-Template über die Felder pipelineAnalyzer.output.structured.executive_summary, .top_risks, .top_opportunities und .action_recommendations ein" } ], "voraussetzungen": [ "CRM-System, das alle offenen Deals mit Wert, Abschlusswahrscheinlichkeit und Aktivität liefert, zum Beispiel HubSpot oder Salesforce", "E-Mail-Tool oder Ablageort für den fertigen Report, zum Beispiel Gmail, Outlook, Notion oder Drive", "Abgestimmte Stagnations-Regeln: Schwellenwerte für inaktive Tage, Phasendauer und Mindest-Dealwert", "LLM-Zugang per API-Key (OpenAI, Claude oder Gemini)", "Sales Lead zur Kalibrierung der Schwellenwerte während des Draft-Betriebs" ], "fehlerbehandlung": [ { "fall": "Fehler in einem der vier Knoten: Trigger, CRM-Abruf, Analyse oder Versand", "massnahme": "Die Quelle setzt für alle vier Knoten die Fehlerstrategie Stop. Der Workflow bricht bei einem Fehler vollständig ab, ohne automatischen Retry oder Fallback-Pfad. Eigene Wiederholungs- oder Benachrichtigungslogik bei Bedarf ergänzen." }, { "fall": "Leere Deal-Liste", "massnahme": "CRM-Filter prüfen oder erweitern. Statt eines leeren Reports einen kurzen Hinweis versenden." }, { "fall": "Wichtige Felder fehlen (Aktivität, Abschlusswahrscheinlichkeit)", "massnahme": "CRM-Abfrage um diese Felder ergänzen, ohne sie ist die Analyse nicht belastbar." }, { "fall": "Sehr große Pipeline (mehr als 500 Deals)", "massnahme": "Deals vorab nach Wert oder Priorität filtern oder in Batches analysieren und anschließend aggregieren." }, { "fall": "Mehrere Währungen in der Pipeline", "massnahme": "Werte vor der Analyse normalisieren oder die Währung je Deal gesondert ausweisen." }, { "fall": "E-Mail-Formatierung fehlerhaft", "massnahme": "HTML-fähige E-Mail verwenden oder auf reinen Text umstellen." }, { "fall": "Analyse wirkt generisch", "massnahme": "Unternehmenskontext im Arbeitsprompt konkret befüllen, mit Produkten, Vertriebszyklen und typischen Deal-Größen." } ], "platzhalter": [ { "name": "CRM_DEAL_DATEN", "quelle": "Aufbereitete Deal-Liste aus Schritt 2 und 3, dynamisch gemappt" }, { "name": "MINDEST_DEAL_WERT", "quelle": "Mindestwert für die Einstufung als Chance im Arbeitsprompt, vor der Aktivierung manuell festgelegt" }, { "name": "STAGNATIONS_TAGE", "quelle": "Schwellenwert für die Einstufung als stagnierender Deal im Arbeitsprompt, vor der Aktivierung manuell festgelegt" }, { "name": "FIRMEN_KONTEXT", "quelle": "Kurzbeschreibung von Produkten, Vertriebszyklus und typischen Deal-Größen, vor der Aktivierung manuell festgelegt" }, { "name": "mailRecipient", "quelle": "Empfänger-Feld im Versand-Knoten, in der Quelle mit der Platzhalter-Adresse sales-team@company.com vorbelegt, vor der Aktivierung auf die echte Adresse oder Verteilerliste ändern" }, { "name": "filterGroups (dealstage)", "quelle": "Liste der abgefragten Phasen im CRM-Knoten: open, qualifiedtobuy, presentationscheduled, decisionmakerboughtin, contractsent. Beispielwerte aus der HubSpot-Pipeline der Quelle, an die eigenen Phasennamen anpassen" }, { "name": "limit", "quelle": "Maximale Anzahl abgerufener Deals im CRM-Knoten, in der Quelle auf 100 gesetzt, anpassbar" }, { "name": "properties", "quelle": "Liste der abgerufenen CRM-Felder im CRM-Knoten, um weitere Felder erweiterbar" }, { "name": "cc, bcc, attachments", "quelle": "Optionale Felder im Versand-Knoten, in der Quelle leer beziehungsweise none, bei Bedarf befüllen" } ], "herausgeber": "Voyage Digital", "version": "2.0", "stand": "2026-07-26" }, "itemIcon": "git-branch", "recommended": [ { "slug": "kundentermin-protokoll", "category": "skill", "name": "Das Kundentermin-Protokoll", "teaser": "Macht aus Notizen oder einem Transkript ein sauberes Gesprächsprotokoll: festgehalten wird, was besprochen wurde, wie belastbar die Chance ist und welche Schritte als Nächstes anstehen.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "notebook-pen" }, { "slug": "pipeline-protokoll", "category": "skill", "name": "Das Pipeline-Protokoll", "teaser": "Prüft Ihre CRM Pipeline systematisch, flaggt Deals mit Handlungsbedarf und liefert einen kompakten Report mit Kennzahlen und priorisierten nächsten Schritten.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "git-branch" }, { "slug": "qbr-dossier", "category": "skill", "name": "Das QBR-Dossier", "teaser": "Bereitet ein vollständiges Quarterly Business Review für einen Bestandskunden auf, von Health Score bis Roadmap fürs nächste Quartal.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "pie-chart" }, { "slug": "scoring-schema", "category": "skill", "name": "Das Scoring-Schema", "teaser": "Bewertet eingehende Leads nach Ihren ICP-Kriterien, macht die Bewertung mit einer Confidence-Angabe nachvollziehbar und priorisiert für den Vertrieb, statt nach Bauchgefühl zu entscheiden.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "star" }, { "slug": "angebots-schiene", "category": "workflow", "name": "Die Angebots-Schiene", "teaser": "Ein Workflow, der aus einer eingehenden Angebotsanfrage automatisch einen geprüften Angebots-Draft baut, von der Anforderungsanalyse bis zur Freigabe durch den Vertrieb.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "file-badge" }, { "slug": "lead-staffel", "category": "workflow", "name": "Die Lead-Staffel", "teaser": "Jeder neue Lead aus einem Formular durchläuft automatisch ein Scoring nach Budget, Bedarf und Timing und landet mit Priorität und Begründung direkt bei der zuständigen Vertriebsperson.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "user-plus" }, { "slug": "termin-briefing-staffel", "category": "workflow", "name": "Die Termin-Briefing-Staffel", "teaser": "Ein Workflow, der jeden Kundentermin automatisch vorbereitet: Er zieht Kalenderdetails, CRM-Historie und aktuelle Web-Recherche zusammen und legt Ihnen ein fertiges Briefing vor, statt Sie kurz vorher selbst googeln zu lassen.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "calendar-clock" }, { "slug": "call-analyst", "category": "assistent", "name": "Der Call-Analyst", "teaser": "Verwandelt Ihre Call-Notizen oder Ihr Transkript aus einem Vertriebsgespräch in ein CRM-fertiges Nachbereitungsdokument mit Bedarfsanalyse, BANT-Bewertung und terminiertem Follow-up-Plan.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "phone-call" }, { "slug": "vertriebsantwort-schiene", "category": "workflow", "name": "Die Vertriebsantwort-Schiene", "teaser": "Erstellt bei eingehenden Sales-Anfragen automatisch einen personalisierten Antwort-Entwurf aus dem CRM-Kontext und benachrichtigt den zuständigen Vertriebsmitarbeiter.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "send" }, { "slug": "angebots-pruefer", "category": "assistent", "name": "Der Angebots-Prüfer", "teaser": "Prüft Angebote vor dem Versand auf Vollständigkeit, rechnerische Plausibilität und Pricing-Logik, benennt Risiken und gibt eine klare Freigabe-Empfehlung.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "file-badge" }, { "slug": "lead-qualifizierer", "category": "assistent", "name": "Der Lead-Qualifizierer", "teaser": "Bewertet eingehende Kunden E-Mails nach Fit und Dringlichkeit und weist jeder Einschätzung eine Confidence aus, damit dünne Datenlage nicht als Gewissheit ausgegeben wird.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "user-plus" }, { "slug": "meeting-planer", "category": "assistent", "name": "Der Meeting-Planer", "teaser": "Erstellt strukturierte Briefings für Kundentermine, mit Unternehmensanalyse, Gesprächsstrategie und Einwandbehandlung, lesbar in 15 Minuten.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "calendar-check" }, { "slug": "posteingang-route", "category": "workflow", "name": "Die Posteingang-Route", "teaser": "Ein Workflow, der eingehende E-Mails automatisch klassifiziert, mit dem passenden Label versieht und bei Dringend sofort eine Benachrichtigung auslöst.", "domaene": "Betrieb & Projektmanagement", "itemIcon": "inbox" }, { "slug": "status-bruecke", "category": "workflow", "name": "Die Status-Brücke", "teaser": "Ein Workflow, der wöchentlich Ihre Projektdaten zieht und daraus einen fertigen Status-Report mit Fortschritt, Risiken und Verzögerungen erstellt.", "domaene": "Betrieb & Projektmanagement", "itemIcon": "activity" }, { "slug": "11x", "category": "tool", "name": "11x", "teaser": "11x ist eine vertikal integrierte GTM-Plattform, die autonome KI-Vertriebsagenten für Outbound-Sales anbietet.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "logoFile": "11x.png", "logoEinzug": 0.78 }, { "slug": "clay", "category": "tool", "name": "Clay", "teaser": "Spreadsheet-basierte Plattform, die über 100 Datenquellen und einen KI-Rechercheagenten für Lead-Anreicherung und personalisierten Outbound bündelt.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "logoFile": "clay.png", "logoEinzug": 1 }, { "slug": "hubspot", "category": "tool", "name": "HubSpot", "teaser": "Cloudbasierte Customer Platform, die Marketing, Vertrieb, Kundenservice, Content-Marketing, Datenmanagement und Rechnungsstellung um eine gemeinsame CRM-Datenbank bündelt, mit KI-Agenten unter der Produktmarke Breeze.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "logoFile": "hubspot.png", "logoEinzug": 0.78 }, { "slug": "instantly", "category": "tool", "name": "Instantly", "teaser": "Sales-Plattform für automatisierten Kaltakquise-Versand per E-Mail mit eingebauter Zustellbarkeits-Infrastruktur, B2B-Leaddatenbank und KI-Sequenzerstellung.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "logoFile": "instantly.svg", "logoEinzug": 1 }, { "slug": "pipedrive", "category": "tool", "name": "Pipedrive", "teaser": "Visuelle Sales-Pipeline-CRM mit KI-gestützter Deal-Priorisierung, automatisierten Workflows und optionalem Projekt-Modul für die Auftragsabwicklung nach Vertragsabschluss.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "logoFile": "pipedrive.png", "logoEinzug": 1 }, { "slug": "salesforce", "category": "tool", "name": "Salesforce", "teaser": "Cloud-CRM mit verbundenen Bausteinen für Vertrieb, Handel und Kundenservice, ergänzt um die Agentforce-360-Agentenschicht für branchenspezifische KI-Anwendungsfälle wie Terminplanung oder Case Management.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "logoFile": "salesforce.svg", "logoEinzug": 1 } ] }