Die Lead-Staffel

Beschreibung

ZIEL
Bauen Sie einen Workflow, der neue Leads aus Formularen automatisch nach Budget, Bedarf und Timing bewertet, mit einem A bis D Score samt Begründung versieht, sauber im CRM anlegt und den zuständigen Sales mit einer konkreten Handlungsempfehlung benachrichtigt.

Passen Sie die Struktur an die Konzepte Ihres Automations-Tools an, zum Beispiel Nodes, Steps, Zaps oder Agenten-Aktionen. Erhalten Sie dabei die Trigger-Logik, die Reihenfolge, die Parallelität und den Datenfluss.

TRIGGER
Typ: Formular-Webhook, zum Beispiel Typeform oder Google Forms. Löst bei jeder neuen Einsendung aus.
Voraussetzung: Pflichtfelder im Formular für E-Mail, Name, Budget, Bedarf und Timing, sonst fehlen die Pflichtdaten für das CRM.

SCHRITTE
1. Optional, Enrichment: Firmengröße, Branche und Tech-Stack über Clearbit, Apollo oder einen vergleichbaren Dienst ergänzen.
2. KI-Schritt: Lead-Scoring. Nutzen Sie exakt den Scoring-Prompt weiter unten. Die Ausgabe ist ein JSON mit score_gesamt, scoring_kategorie, den drei Teilpunkten, qualifizierung_status, empfohlene_aktion und zusammenfassung.
3. Duplikat-Check: Suchen Sie den Lead per E-Mail-Adresse oder Firma im CRM. Aktualisieren Sie einen vorhandenen Eintrag mit dem neuen Score, statt ein Duplikat anzulegen.
4. CRM: Legen Sie den Lead an oder aktualisieren Sie ihn, mit Score, Kategorie, Begründung und Status im passenden Stage.
5. Ausgabe: Benachrichtigen Sie den zuständigen Sales, mit Routing nach Region, Branche oder Budget. Die Nachricht enthält Score, Begründung und empfohlene Aktion. A- und B-Leads werden sofort und prominent gemeldet, C- und D-Leads laufen ins Nurturing.

PROMPTS (exakt und unverändert übernehmen)
Prompt 1, Lead-Scoring:
"""
Sie sind Assistent für Lead-Qualifizierung. Analysieren Sie die folgenden Lead-Daten und bewerten Sie die Lead-Qualität:

Lead-Informationen:
- Name: [LEAD_NAME]
- Unternehmen: [COMPANY_NAME]
- Budget: [BUDGET_INFO]
- Bedarf/Anforderung: [NEED_DESCRIPTION]
- Timing/Zeitrahmen: [TIMING_INFO]
- Zusätzliche Informationen: [ADDITIONAL_INFO]

Ihre Aufgabe:
Bewerten Sie den Lead anhand folgender Kriterien und vergeben Sie ein Gesamtscoring.

1. Budget-Fit (0 bis 10 Punkte): [BUDGET_CRITERIA]
2. Bedarfs-Fit (0 bis 10 Punkte): [NEED_CRITERIA]
3. Timing-Fit (0 bis 10 Punkte): [TIMING_CRITERIA]

Scoring-Schema:
- A-Lead (25 bis 30 Punkte): hohe Priorität, sofortiger Kontakt
- B-Lead (18 bis 24 Punkte): gute Qualität, Kontakt innerhalb 24 Stunden
- C-Lead (10 bis 17 Punkte): mittlere Qualität, Nurturing erforderlich
- D-Lead (0 bis 9 Punkte): niedrige Qualität, automatisches Follow-up

Antworten Sie ausschließlich im folgenden JSON-Format:
{
  "score_gesamt": [Gesamtpunktzahl],
  "scoring_kategorie": "[A/B/C/D]",
  "budget_punkte": [0 bis 10],
  "bedarf_punkte": [0 bis 10],
  "timing_punkte": [0 bis 10],
  "qualifizierung_status": "[Qualifiziert/Bedingt qualifiziert/Nicht qualifiziert]",
  "empfohlene_aktion": "[konkrete Handlungsempfehlung]",
  "zusammenfassung": "[2 bis 3 Sätze Begründung des Scorings]"
}
"""

DATENFLUSS
Trigger/Schritt 1 zu Schritt 2: Formular-Felder zu [LEAD_NAME], [COMPANY_NAME], [BUDGET_INFO], [NEED_DESCRIPTION], [TIMING_INFO]. Enrichment-Daten zu [ADDITIONAL_INFO].
Schritt 2 zu Schritt 4: JSON-Felder zu den CRM-Properties (Score, Kategorie, Status, Begründung).
Schritt 2 zu Schritt 5: scoring_kategorie für Routing und Priorisierung, empfohlene_aktion und zusammenfassung.

FEHLERBEHANDLUNG
Formular-Felder nicht gemappt: Verbinden Sie jeden Platzhalter explizit mit dem Feldnamen des Formulars, statt zu raten.
KI liefert kein valides JSON: Behalten Sie die Anweisung zur reinen JSON-Ausgabe bei, validieren Sie die Ausgabe und wiederholen Sie den Schritt einmal. Legen Sie den Lead danach unbewertet ins CRM und senden Sie einen Hinweis an Sales.
Unvollständige Lead-Daten: Lassen Sie fehlende Angaben mit "nicht angegeben" bewerten, statt sie zu raten.
Spam- oder Fake-Einträge: Behandeln Sie diese als D-Lead oder sortieren Sie sie über eine Plausibilitätsprüfung der E-Mail-Domain aus.
Duplikat gefunden: Aktualisieren Sie den bestehenden Eintrag, statt einen neuen anzulegen (Schritt 3).
Scoring wirkt willkürlich: Befüllen Sie die drei Kriterien-Platzhalter konkret, kalibrieren Sie sie mit echten Deals und prüfen Sie die ersten zwanzig Leads manuell gegen.

PLATZHALTER-KONVENTION
Alle Platzhalter in eckigen Klammern sind Variablen. Dynamisch gemappt werden [LEAD_NAME], [COMPANY_NAME], [BUDGET_INFO], [NEED_DESCRIPTION], [TIMING_INFO] und [ADDITIONAL_INFO], wie im Datenfluss beschrieben. Nicht dynamisch sind [BUDGET_CRITERIA], [NEED_CRITERIA] und [TIMING_CRITERIA]. Das sind die firmenspezifischen Scoring-Kriterien, die Sie vor der Aktivierung manuell definieren. Die eckigen Klammern im JSON-Format sind Format-Anweisungen an das Sprachmodell und bleiben unverändert. Listen Sie alle manuell zu konfigurierenden Platzhalter am Ende gesondert auf.

SELBSTPRÜFUNG VOR ABSCHLUSS
Prüfen Sie, bevor Sie den Workflow als fertig melden:
1. Sind alle Schritte korrekt verbunden, inklusive Duplikat-Check vor dem CRM-Anlegen?
2. Ist der Scoring-Prompt vollständig und unverändert eingefügt, und sind alle Formular-Felder auf die Platzhalter gemappt?
3. Wird das JSON validiert, und greift das Routing (A und B sofort, C und D ins Nurturing)?
4. Sind alle Punkte aufgelistet, die manuell konfiguriert werden müssen: Formular-Webhook mit Pflichtfeldern, CRM-Zugang mit Stage-Mapping, Sales-Routing, [BUDGET_CRITERIA], [NEED_CRITERIA], [TIMING_CRITERIA] und der LLM-Zugang?

Arbeitsprompts

Sie sind Assistent für Lead-Qualifizierung. Analysieren Sie die folgenden Lead-Daten und bewerten Sie die Lead-Qualität:

Lead-Informationen:
- Name: [LEAD_NAME]
- Unternehmen: [COMPANY_NAME]
- Budget: [BUDGET_INFO]
- Bedarf/Anforderung: [NEED_DESCRIPTION]
- Timing/Zeitrahmen: [TIMING_INFO]
- Zusätzliche Informationen: [ADDITIONAL_INFO]

Ihre Aufgabe:
Bewerten Sie den Lead anhand folgender Kriterien und vergeben Sie ein Gesamtscoring.

1. Budget-Fit (0 bis 10 Punkte): [BUDGET_CRITERIA]
2. Bedarfs-Fit (0 bis 10 Punkte): [NEED_CRITERIA]
3. Timing-Fit (0 bis 10 Punkte): [TIMING_CRITERIA]

Scoring-Schema:
- A-Lead (25 bis 30 Punkte): hohe Priorität, sofortiger Kontakt
- B-Lead (18 bis 24 Punkte): gute Qualität, Kontakt innerhalb 24 Stunden
- C-Lead (10 bis 17 Punkte): mittlere Qualität, Nurturing erforderlich
- D-Lead (0 bis 9 Punkte): niedrige Qualität, automatisches Follow-up

Antworten Sie ausschließlich im folgenden JSON-Format:
{
  "score_gesamt": [Gesamtpunktzahl],
  "scoring_kategorie": "[A/B/C/D]",
  "budget_punkte": [0 bis 10],
  "bedarf_punkte": [0 bis 10],
  "timing_punkte": [0 bis 10],
  "qualifizierung_status": "[Qualifiziert/Bedingt qualifiziert/Nicht qualifiziert]",
  "empfohlene_aktion": "[konkrete Handlungsempfehlung]",
  "zusammenfassung": "[2 bis 3 Sätze Begründung des Scorings]"
}

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