Die Lead-Staffel übernimmt die erste Sichtung neuer Leads, sobald diese über ein Formular eingehen. Statt dass jede Anfrage manuell gesichtet und grob nach Bauchgefühl priorisiert wird, bewertet ein KI-Scoring Budget, Bedarf und Timing anhand vorab festgelegter Kriterien und vergibt einen nachvollziehbaren A bis D Score mit Begründung.
\nDer Kern des Workflows ist die Punktelogik selbst: drei Kriterien, je bis zu zehn Punkte, ein Gesamtscore, der über die weitere Behandlung entscheidet. Neu gegenüber einem reinen Scoring-Tool ist die Confidence-Angabe. Wenn Formularfelder unvollständig sind oder eine Angabe vage bleibt, weist der Assistent das im Ergebnis aus, statt eine Genauigkeit vorzuspielen, die die Datenlage nicht hergibt. Das schafft Vertrauen in die Priorisierung, gerade bei den Grenzfällen zwischen zwei Scoring-Stufen.
\nDer Mensch bleibt an zwei Stellen in der Schleife: bei der Erstkalibrierung der Scoring-Schwellen anhand echter, bereits gewonnener oder verlorener Deals, und beim stichprobenartigen Gegenprüfen der ersten Läufe, bevor der Workflow ohne Aufsicht weiterläuft. Ab dann übernimmt die Staffel die Vorsortierung, der Vertrieb übernimmt den Abschluss.
\nKopieren Sie den Prompt unten in Ihr Automations-Tool oder Ihren Agent-Builder. Als Datei: lead-staffel.de.json
\n" } ], "schritte": [ { "nr": 1, "titel": "Trigger: neuer Lead", "beschreibung": "Ein Formular-Webhook liefert die eingehenden Lead-Daten, darunter Budget, Bedarf und Timing, an den Workflow.", "rolle": "mensch" }, { "nr": 2, "titel": "Enrichment", "beschreibung": "Firmengröße, Branche und Tech-Stack lassen sich optional über einen Anreicherungsdienst wie Clearbit oder Apollo ergänzen, um das Bild vor dem Scoring zu vervollständigen.", "rolle": "automatisch" }, { "nr": 3, "titel": "KI-Scoring", "beschreibung": "Budget, Bedarf und Timing werden je mit null bis zehn Punkten bewertet, daraus ergibt sich ein Gesamtscore von A bis D samt Begründung.", "rolle": "automatisch" }, { "nr": 4, "titel": "Duplikat-Check und CRM-Eintrag", "beschreibung": "Der Workflow prüft, ob der Lead bereits im CRM existiert, und legt entweder einen neuen Eintrag an oder aktualisiert den bestehenden mit Score und Begründung.", "rolle": "automatisch" }, { "nr": 5, "titel": "Vertrieb benachrichtigen", "beschreibung": "Die zuständige Person erhält Score, Begründung und eine konkrete Handlungsempfehlung direkt im Team-Chat, etwa per Slack, Teams oder E-Mail.", "rolle": "ergebnis" } ], "herausgeber": "Voyage Digital", "version": "2.0", "stand": "2026-07-26", "nutzen": [ { "titel": "Schnelle Reaktion", "text": "Aussichtsreiche Leads erreichen die zuständige Vertriebsperson innerhalb weniger Minuten, statt tagelang im Posteingang liegen zu bleiben." }, { "titel": "Einheitliche Priorisierung", "text": "Jeder Lead wird nach denselben Kriterien bewertet, unabhängig davon, wer die Anfrage zuerst sieht." }, { "titel": "Fokus auf die aussichtsreichen Fälle", "text": "A- und B-Leads sind sofort sichtbar, während C- und D-Leads ins Nurturing laufen." }, { "titel": "Saubere CRM-Datenbasis", "text": "Jeder Lead wird mit Score, Begründung und Status angelegt, nicht nur mit den Rohdaten aus dem Formular." } ], "voraussetzungen": [ { "label": "Formular-Tool", "text": "Ein Tool mit Webhook-Trigger, zum Beispiel Typeform oder Google Forms.", "icon": "description" }, { "label": "CRM-System", "text": "HubSpot, Salesforce, Pipedrive oder ein vergleichbares System für die Lead-Ablage.", "icon": "contacts" }, { "label": "Scoring-Kriterien", "text": "Schwellenwerte für Budget, Produkt-Fit und Timing, vor dem Go-Live definiert.", "icon": "rule" }, { "label": "LLM-Zugang und Team-Chat", "text": "Zugriff auf ein Sprachmodell, etwa von OpenAI, Anthropic oder Google, sowie ein Chat-Tool wie Slack oder Teams für die Sales-Benachrichtigung.", "icon": "key" } ], "betrieb": { "testing": [ { "label": "Test-Lead", "text": "Senden Sie ein Formular mit realistischen Daten ab, inklusive Budget, Bedarf und Timing.", "icon": "send" }, { "label": "Daten-Mapping", "text": "Prüfen Sie, ob alle Formular-Felder vollständig im Workflow ankommen.", "icon": "move_down" }, { "label": "Scoring und CRM", "text": "Prüfen Sie, ob der Score plausibel ausfällt und der Lead mit dem richtigen Status im passenden Stage landet.", "icon": "scoreboard" }, { "label": "Grenzfälle", "text": "Testen Sie unvollständige Daten, einen Duplikat-Fall, ein sehr kleines Budget und erkennbaren Spam.", "icon": "rule" } ], "goLive": [ { "label": "Freigeben", "text": "Aktivieren Sie den Workflow erst, wenn Scoring, CRM-Eintrag und Routing sauber laufen.", "icon": "check_circle" }, { "label": "Gegenprüfen", "text": "Prüfen Sie die ersten rund zwanzig gescorten Leads manuell und schärfen Sie die Schwellenwerte nach.", "icon": "visibility" }, { "label": "Routing", "text": "Leiten Sie Leads je nach Region, Branche oder Budget an die passende Vertriebsperson weiter.", "icon": "alt_route" }, { "label": "Ausbauen", "text": "Ergänzen Sie bei Bedarf Enrichment, Nurturing-Strecken für B- und C-Leads sowie eine Intent-Analyse.", "icon": "rocket_launch" } ], "haeufigeFehler": [ { "label": "Formular-Felder nicht gemappt", "text": "Verbinden Sie jeden Platzhalter im Prompt explizit mit dem passenden Feldnamen des Formulars.", "icon": "link" }, { "label": "Kein valides JSON", "text": "Halten Sie die Anweisung zur reinen JSON-Ausgabe im Prompt aufrecht und ergänzen Sie eine Validierung.", "icon": "data_object" }, { "label": "CRM-Pflichtfelder fehlen", "text": "Setzen Sie E-Mail-Adresse, Nachname und weitere Pflichtfelder im Formular als erforderlich.", "icon": "checklist" }, { "label": "Scoring wirkt willkürlich", "text": "Formulieren Sie die Schwellenwerte im Prompt explizit und kalibrieren Sie sie anhand echter Deals.", "icon": "tune" } ] }, "arbeitsprompts": [ { "titel": "Lead-Scoring", "beschreibung": "Wird in Schritt 2 eingesetzt, um Budget, Bedarf und Timing des eingehenden Leads zu bewerten und einen A bis D Score mit Begründung zu vergeben.", "prompt": "Sie sind Assistent für Lead-Qualifizierung. Analysieren Sie die folgenden Lead-Daten und bewerten Sie die Lead-Qualität:\n\nLead-Informationen:\n- Name: [LEAD_NAME]\n- Unternehmen: [COMPANY_NAME]\n- Budget: [BUDGET_INFO]\n- Bedarf/Anforderung: [NEED_DESCRIPTION]\n- Timing/Zeitrahmen: [TIMING_INFO]\n- Zusätzliche Informationen: [ADDITIONAL_INFO]\n\nIhre Aufgabe:\nBewerten Sie den Lead anhand folgender Kriterien und vergeben Sie ein Gesamtscoring.\n\n1. Budget-Fit (0 bis 10 Punkte): [BUDGET_CRITERIA]\n2. Bedarfs-Fit (0 bis 10 Punkte): [NEED_CRITERIA]\n3. Timing-Fit (0 bis 10 Punkte): [TIMING_CRITERIA]\n\nScoring-Schema:\n- A-Lead (25 bis 30 Punkte): hohe Priorität, sofortiger Kontakt\n- B-Lead (18 bis 24 Punkte): gute Qualität, Kontakt innerhalb 24 Stunden\n- C-Lead (10 bis 17 Punkte): mittlere Qualität, Nurturing erforderlich\n- D-Lead (0 bis 9 Punkte): niedrige Qualität, automatisches Follow-up\n\nAntworten Sie ausschließlich im folgenden JSON-Format:\n{\n \"score_gesamt\": [Gesamtpunktzahl],\n \"scoring_kategorie\": \"[A/B/C/D]\",\n \"budget_punkte\": [0 bis 10],\n \"bedarf_punkte\": [0 bis 10],\n \"timing_punkte\": [0 bis 10],\n \"qualifizierung_status\": \"[Qualifiziert/Bedingt qualifiziert/Nicht qualifiziert]\",\n \"empfohlene_aktion\": \"[konkrete Handlungsempfehlung]\",\n \"zusammenfassung\": \"[2 bis 3 Sätze Begründung des Scorings]\"\n}" } ], "prompt": "ZIEL\nBauen Sie einen Workflow, der neue Leads aus Formularen automatisch nach Budget, Bedarf und Timing bewertet, mit einem A bis D Score samt Begründung versieht, sauber im CRM anlegt und den zuständigen Sales mit einer konkreten Handlungsempfehlung benachrichtigt.\n\nPassen Sie die Struktur an die Konzepte Ihres Automations-Tools an, zum Beispiel Nodes, Steps, Zaps oder Agenten-Aktionen. Erhalten Sie dabei die Trigger-Logik, die Reihenfolge, die Parallelität und den Datenfluss.\n\nTRIGGER\nTyp: Formular-Webhook, zum Beispiel Typeform oder Google Forms. Löst bei jeder neuen Einsendung aus.\nVoraussetzung: Pflichtfelder im Formular für E-Mail, Name, Budget, Bedarf und Timing, sonst fehlen die Pflichtdaten für das CRM.\n\nSCHRITTE\n1. Optional, Enrichment: Firmengröße, Branche und Tech-Stack über Clearbit, Apollo oder einen vergleichbaren Dienst ergänzen.\n2. KI-Schritt: Lead-Scoring. Nutzen Sie exakt den Scoring-Prompt weiter unten. Die Ausgabe ist ein JSON mit score_gesamt, scoring_kategorie, den drei Teilpunkten, qualifizierung_status, empfohlene_aktion und zusammenfassung.\n3. Duplikat-Check: Suchen Sie den Lead per E-Mail-Adresse oder Firma im CRM. Aktualisieren Sie einen vorhandenen Eintrag mit dem neuen Score, statt ein Duplikat anzulegen.\n4. CRM: Legen Sie den Lead an oder aktualisieren Sie ihn, mit Score, Kategorie, Begründung und Status im passenden Stage.\n5. Ausgabe: Benachrichtigen Sie den zuständigen Sales, mit Routing nach Region, Branche oder Budget. Die Nachricht enthält Score, Begründung und empfohlene Aktion. A- und B-Leads werden sofort und prominent gemeldet, C- und D-Leads laufen ins Nurturing.\n\nPROMPTS (exakt und unverändert übernehmen)\nPrompt 1, Lead-Scoring:\n\"\"\"\nSie sind Assistent für Lead-Qualifizierung. Analysieren Sie die folgenden Lead-Daten und bewerten Sie die Lead-Qualität:\n\nLead-Informationen:\n- Name: [LEAD_NAME]\n- Unternehmen: [COMPANY_NAME]\n- Budget: [BUDGET_INFO]\n- Bedarf/Anforderung: [NEED_DESCRIPTION]\n- Timing/Zeitrahmen: [TIMING_INFO]\n- Zusätzliche Informationen: [ADDITIONAL_INFO]\n\nIhre Aufgabe:\nBewerten Sie den Lead anhand folgender Kriterien und vergeben Sie ein Gesamtscoring.\n\n1. Budget-Fit (0 bis 10 Punkte): [BUDGET_CRITERIA]\n2. Bedarfs-Fit (0 bis 10 Punkte): [NEED_CRITERIA]\n3. Timing-Fit (0 bis 10 Punkte): [TIMING_CRITERIA]\n\nScoring-Schema:\n- A-Lead (25 bis 30 Punkte): hohe Priorität, sofortiger Kontakt\n- B-Lead (18 bis 24 Punkte): gute Qualität, Kontakt innerhalb 24 Stunden\n- C-Lead (10 bis 17 Punkte): mittlere Qualität, Nurturing erforderlich\n- D-Lead (0 bis 9 Punkte): niedrige Qualität, automatisches Follow-up\n\nAntworten Sie ausschließlich im folgenden JSON-Format:\n{\n \"score_gesamt\": [Gesamtpunktzahl],\n \"scoring_kategorie\": \"[A/B/C/D]\",\n \"budget_punkte\": [0 bis 10],\n \"bedarf_punkte\": [0 bis 10],\n \"timing_punkte\": [0 bis 10],\n \"qualifizierung_status\": \"[Qualifiziert/Bedingt qualifiziert/Nicht qualifiziert]\",\n \"empfohlene_aktion\": \"[konkrete Handlungsempfehlung]\",\n \"zusammenfassung\": \"[2 bis 3 Sätze Begründung des Scorings]\"\n}\n\"\"\"\n\nDATENFLUSS\nTrigger/Schritt 1 zu Schritt 2: Formular-Felder zu [LEAD_NAME], [COMPANY_NAME], [BUDGET_INFO], [NEED_DESCRIPTION], [TIMING_INFO]. Enrichment-Daten zu [ADDITIONAL_INFO].\nSchritt 2 zu Schritt 4: JSON-Felder zu den CRM-Properties (Score, Kategorie, Status, Begründung).\nSchritt 2 zu Schritt 5: scoring_kategorie für Routing und Priorisierung, empfohlene_aktion und zusammenfassung.\n\nFEHLERBEHANDLUNG\nFormular-Felder nicht gemappt: Verbinden Sie jeden Platzhalter explizit mit dem Feldnamen des Formulars, statt zu raten.\nKI liefert kein valides JSON: Behalten Sie die Anweisung zur reinen JSON-Ausgabe bei, validieren Sie die Ausgabe und wiederholen Sie den Schritt einmal. Legen Sie den Lead danach unbewertet ins CRM und senden Sie einen Hinweis an Sales.\nUnvollständige Lead-Daten: Lassen Sie fehlende Angaben mit \"nicht angegeben\" bewerten, statt sie zu raten.\nSpam- oder Fake-Einträge: Behandeln Sie diese als D-Lead oder sortieren Sie sie über eine Plausibilitätsprüfung der E-Mail-Domain aus.\nDuplikat gefunden: Aktualisieren Sie den bestehenden Eintrag, statt einen neuen anzulegen (Schritt 3).\nScoring wirkt willkürlich: Befüllen Sie die drei Kriterien-Platzhalter konkret, kalibrieren Sie sie mit echten Deals und prüfen Sie die ersten zwanzig Leads manuell gegen.\n\nPLATZHALTER-KONVENTION\nAlle Platzhalter in eckigen Klammern sind Variablen. Dynamisch gemappt werden [LEAD_NAME], [COMPANY_NAME], [BUDGET_INFO], [NEED_DESCRIPTION], [TIMING_INFO] und [ADDITIONAL_INFO], wie im Datenfluss beschrieben. Nicht dynamisch sind [BUDGET_CRITERIA], [NEED_CRITERIA] und [TIMING_CRITERIA]. Das sind die firmenspezifischen Scoring-Kriterien, die Sie vor der Aktivierung manuell definieren. Die eckigen Klammern im JSON-Format sind Format-Anweisungen an das Sprachmodell und bleiben unverändert. Listen Sie alle manuell zu konfigurierenden Platzhalter am Ende gesondert auf.\n\nSELBSTPRÜFUNG VOR ABSCHLUSS\nPrüfen Sie, bevor Sie den Workflow als fertig melden:\n1. Sind alle Schritte korrekt verbunden, inklusive Duplikat-Check vor dem CRM-Anlegen?\n2. Ist der Scoring-Prompt vollständig und unverändert eingefügt, und sind alle Formular-Felder auf die Platzhalter gemappt?\n3. Wird das JSON validiert, und greift das Routing (A und B sofort, C und D ins Nurturing)?\n4. Sind alle Punkte aufgelistet, die manuell konfiguriert werden müssen: Formular-Webhook mit Pflichtfeldern, CRM-Zugang mit Stage-Mapping, Sales-Routing, [BUDGET_CRITERIA], [NEED_CRITERIA], [TIMING_CRITERIA] und der LLM-Zugang?", "einrichtung": { "intro": "Zwei Wege führen zum Ziel. Wählen Sie den, der zu Ihrem Setup passt.", "varianten": [ { "variante": "Builder-Prompt", "einleitung": "Geeignet, wenn Sie den Workflow in Ihrem eigenen Automations-Tool aufbauen möchten.", "schritte": [ "Öffnen Sie Ihr Workflow-Tool, etwa n8n, Make, Zapier oder Langdock.", "Legen Sie einen neuen Workflow an und vergeben Sie einen Namen.", "Wählen Sie die KI-gestützte Erstellung, sofern Ihr Tool sie anbietet.", "Fügen Sie den Builder-Prompt von oben vollständig ein.", "Prüfen Sie das Ergebnis gegen die Schrittfolge in diesem Dokument und ergänzen Sie Zugänge und Kanäle." ] }, { "variante": "JSON-Import", "einleitung": "Geeignet, wenn Sie den Workflow unverändert übernehmen möchten.", "schritte": [ "Laden Sie die JSON-Datei aus dem Abschnitt JSON-Export herunter.", "Öffnen Sie den Workflow-Bereich Ihres Tools und legen Sie einen neuen Workflow an.", "Vergeben Sie einen Namen und bestätigen Sie die Anlage.", "Öffnen Sie das Menü am Workflow-Namen und wählen Sie den Import einer JSON-Datei.", "Laden Sie die Datei hoch und hinterlegen Sie anschließend Ihre eigenen Zugänge.", "Führen Sie einen Testlauf durch, bevor Sie den Workflow aktivieren." ] } ] }, "exportMeta": { "datei": "w14_lead-staffel__workflow.json", "format": "voyage-workflow/1" }, "download": { "schema": "voyage-workflow/1", "name": "Die Lead-Staffel", "beschreibung": "Bewertet jeden neuen Lead aus einem Formular automatisch nach Budget, Bedarf und Timing, legt ihn mit Score und Begründung im CRM an und benachrichtigt die zuständige Vertriebsperson mit einer konkreten Handlungsempfehlung.", "trigger": { "typ": "Formular-Trigger", "bedingung": "Ein Lead-Formular wird abgeschickt und liefert Name, Unternehmen, Budget, Bedarf und Timing als Felder name, company, budget, need und timing. Das Formular wird automatisch bereitgestellt und lässt sich per Link teilen. Beim Nachbau in n8n, Make, Zapier oder Langdock übernimmt ein Formular-Webhook, zum Beispiel von Typeform oder Google Forms, dieselbe Rolle." }, "schritte": [ { "nr": 1, "titel": "Trigger: neuer Lead", "rolle": "mensch", "aktion": "Der Formular-Trigger liefert Name, Unternehmen, Budget, Bedarf und Timing als Felder name, company, budget, need und timing an den Workflow. Schlägt der Trigger fehl, bricht der Lauf ab, es gibt keinen automatischen Retry.", "prompt_ref": null, "eingang": [], "ausgang": [ "Lead-Felder name, company, budget, need, timing" ] }, { "nr": 2, "titel": "Enrichment", "rolle": "automatisch", "aktion": "Firmengröße, Branche und Tech-Stack lassen sich optional über Clearbit, Apollo oder einen vergleichbaren Dienst ergänzen. Dieser Schritt läuft nicht als eigener technischer Schritt mit, die Verbindung führt direkt vom Formular-Trigger zum KI-Scoring. Wer die Anreicherung nutzen möchte, fügt sie als zusätzlichen Schritt zwischen Trigger und Scoring ein.", "prompt_ref": null, "eingang": [ "Lead-Felder name, company, budget, need, timing" ], "ausgang": [ "Angereicherte Zusatzinformationen (optional, kein eigener technischer Schritt)" ] }, { "nr": 3, "titel": "KI-Scoring", "rolle": "automatisch", "aktion": "Der KI-Scoring-Schritt bewertet Budget, Bedarf und Timing mit dem Lead-Scoring-Prompt. Die strukturierte Ausgabe umfasst vier Pflichtfelder: score als Auswahl A bis D, reasoning als Begründung, output als Zusammenfassung und success als Erfolgskennzeichen. Die im Prompt einzeln verlangten Teilpunkte für Budget, Bedarf und Timing sowie die Handlungsempfehlung fließen als Teil des Freitexts in reasoning beziehungsweise output ein, nicht als eigene strukturierte Felder. Schlägt der Schritt fehl, bricht der Lauf ab.", "prompt_ref": "arbeitsschritt-1", "eingang": [ "Lead-Felder name, company, budget, need, timing", "Angereicherte Zusatzinformationen (optional)" ], "ausgang": [ "Strukturierte Ausgabe: score (A bis D), reasoning, output, success" ] }, { "nr": 4, "titel": "Duplikat-Check und CRM-Eintrag", "rolle": "automatisch", "aktion": "Der CRM-Schritt legt den Lead als Salesforce-Objekt an: company aus dem Formularfeld company, lastName aus dem Formularfeld name, additionalProperties bündelt Budget, Bedarf, Timing sowie Score und Begründung als zusätzliche Lead-Felder. Der Status wird aus der Scoring-Kategorie abgeleitet: A wird zu Qualified, B und C werden beide zu Working, D wird zu New. Ein eigener Suchschritt vor dem Anlegen, der auf Duplikate prüft, ist nicht Teil dieses Schritts, das Anlegen folgt direkt auf das Scoring. Schlägt der Schritt fehl, bricht der Lauf ab.", "prompt_ref": null, "eingang": [ "Lead-Felder name, company, budget, need, timing", "Strukturierte Ausgabe: score, reasoning" ], "ausgang": [ "CRM-Eintrag mit Status Qualified, Working oder New, Score und Begründung in additionalProperties" ] }, { "nr": 5, "titel": "Vertrieb benachrichtigen", "rolle": "ergebnis", "aktion": "Der Benachrichtigungs-Schritt sendet eine Nachricht mit Leaddetails, Score und Begründung in einen festen Kanal, standardmäßig #sales. Eine Verzweigung nach Region, Branche oder Budget ist nicht Teil dieses Schritts, alle Leads laufen in denselben Kanal. Die Nachricht bezieht ihre Angaben direkt aus dem Formular und dem Scoring, nicht aus dem angelegten CRM-Eintrag. Wer Routing an unterschiedliche Vertriebspersonen oder einen CRM-Verweis in der Nachricht braucht, ergänzt das als zusätzlichen Schritt. Schlägt die Benachrichtigung fehl, bricht der Lauf ab.", "prompt_ref": null, "eingang": [ "Lead-Felder name, company, budget, need, timing", "Strukturierte Ausgabe: score, reasoning", "CRM-Eintrag (nur als Ausführungsreihenfolge, nicht als Dateninhalt)" ], "ausgang": [ "Nachricht im Kanal #sales mit Score, Begründung und Zusammenfassung" ] } ], "prompts": { "arbeitsschritt-1": { "titel": "Lead-Scoring", "text": "Sie sind Assistent für Lead-Qualifizierung. Analysieren Sie die folgenden Lead-Daten und bewerten Sie die Lead-Qualität:\n\nLead-Informationen:\n- Name: [LEAD_NAME]\n- Unternehmen: [COMPANY_NAME]\n- Budget: [BUDGET_INFO]\n- Bedarf/Anforderung: [NEED_DESCRIPTION]\n- Timing/Zeitrahmen: [TIMING_INFO]\n- Zusätzliche Informationen: [ADDITIONAL_INFO]\n\nIhre Aufgabe:\nBewerten Sie den Lead anhand folgender Kriterien und vergeben Sie ein Gesamtscoring.\n\n1. Budget-Fit (0 bis 10 Punkte): [BUDGET_CRITERIA]\n2. Bedarfs-Fit (0 bis 10 Punkte): [NEED_CRITERIA]\n3. Timing-Fit (0 bis 10 Punkte): [TIMING_CRITERIA]\n\nScoring-Schema:\n- A-Lead (25 bis 30 Punkte): hohe Priorität, sofortiger Kontakt\n- B-Lead (18 bis 24 Punkte): gute Qualität, Kontakt innerhalb 24 Stunden\n- C-Lead (10 bis 17 Punkte): mittlere Qualität, Nurturing erforderlich\n- D-Lead (0 bis 9 Punkte): niedrige Qualität, automatisches Follow-up\n\nAntworten Sie ausschließlich im folgenden JSON-Format:\n{\n \"score_gesamt\": [Gesamtpunktzahl],\n \"scoring_kategorie\": \"[A/B/C/D]\",\n \"budget_punkte\": [0 bis 10],\n \"bedarf_punkte\": [0 bis 10],\n \"timing_punkte\": [0 bis 10],\n \"qualifizierung_status\": \"[Qualifiziert/Bedingt qualifiziert/Nicht qualifiziert]\",\n \"empfohlene_aktion\": \"[konkrete Handlungsempfehlung]\",\n \"zusammenfassung\": \"[2 bis 3 Sätze Begründung des Scorings]\"\n}" } }, "datenfluss": [ { "von": 1, "nach": 2, "nutzlast": "Lead-Felder name, company, budget, need, timing, sofern die optionale Anreicherung genutzt wird" }, { "von": 1, "nach": 3, "nutzlast": "Lead-Felder name, company, budget, need, timing, direkt vom Trigger ohne Zwischenschritt" }, { "von": 2, "nach": 3, "nutzlast": "Angereicherte Zusatzinformationen (Firmengröße, Branche, Tech-Stack), sofern der optionale Enrichment-Schritt ergänzt wird" }, { "von": 3, "nach": 4, "nutzlast": "Strukturierte Ausgabe des Scoring-Schritts: score und reasoning" }, { "von": 1, "nach": 5, "nutzlast": "Lead-Felder name, company, budget, need, timing fließen direkt in die Benachrichtigung ein" }, { "von": 3, "nach": 5, "nutzlast": "score und reasoning aus dem Scoring-Schritt fließen direkt in die Benachrichtigung ein" }, { "von": 4, "nach": 5, "nutzlast": "Nur die Erfolgsmeldung des CRM-Schritts als Ausführungsreihenfolge. Der CRM-Eintrag selbst, etwa ein Link oder eine ID, wird nicht in die Benachrichtigung übernommen" } ], "voraussetzungen": [ "Formular-Tool mit Webhook-Trigger, zum Beispiel Typeform oder Google Forms", "CRM-System für die Lead-Ablage, zum Beispiel HubSpot, Salesforce oder Pipedrive", "Vorab definierte Scoring-Kriterien und Schwellenwerte für Budget, Produkt-Fit und Timing", "LLM-Zugang per API-Key (OpenAI, Claude oder Gemini)", "Team-Chat für die Sales-Benachrichtigung, zum Beispiel Slack oder Teams" ], "fehlerbehandlung": [ { "fall": "Formular-Felder nicht gemappt", "massnahme": "Jeden Platzhalter im Prompt explizit mit dem Feldnamen des Formulars verbinden, statt zu raten." }, { "fall": "KI liefert kein valides JSON", "massnahme": "Anweisung zur reinen JSON-Ausgabe beibehalten, Ausgabe validieren, Schritt einmal wiederholen. Lead danach unbewertet ins CRM legen und Hinweis an Sales senden." }, { "fall": "Scoring-Ausgabeschema weicht vom Prompt-Format ab", "massnahme": "Der Scoring-Schritt liefert nur score, reasoning, output und success als strukturierte Felder, der Prompt verlangt zusätzlich Einzelpunkte für Budget, Bedarf und Timing. Beim Nachbau in einem Tool mit striktem strukturiertem Output das Schema entsprechend schlank halten oder die Einzelpunkte als zusätzliche Felder ergänzen." }, { "fall": "Unvollständige Lead-Daten", "massnahme": "Fehlende Angaben mit nicht angegeben bewerten lassen, statt sie zu raten." }, { "fall": "Spam- oder Fake-Einträge", "massnahme": "Als D-Lead behandeln oder über eine Plausibilitätsprüfung der E-Mail-Domain aussortieren." }, { "fall": "Duplikat gefunden", "massnahme": "Der CRM-Schritt sucht nicht selbst nach bestehenden Einträgen. Vor dem Anlegen einen eigenen Suchschritt per E-Mail-Adresse oder Firma ergänzen, oder eine native Upsert-Funktion des Ziel-CRM nutzen, damit kein Duplikat entsteht." }, { "fall": "Scoring wirkt willkürlich", "massnahme": "Die drei Kriterien-Platzhalter konkret befüllen, mit echten Deals kalibrieren und die ersten zwanzig Leads manuell gegenprüfen." }, { "fall": "Kein Fallback bei technischem Fehler", "massnahme": "Formular-Trigger, Scoring, CRM-Eintrag und Benachrichtigung sind auf Abbruch bei Fehlschlag eingestellt. Schlägt ein Schritt fehl, stoppt der gesamte Lauf ohne Retry. Monitoring oder eine manuelle Nachbearbeitung fehlgeschlagener Läufe separat einrichten." }, { "fall": "Sales-Benachrichtigung ohne Bezug zum CRM-Eintrag", "massnahme": "Die Nachricht bezieht ihre Angaben direkt aus dem Formular und dem Scoring, nicht aus dem angelegten CRM-Eintrag. Ein CRM-Link in der Benachrichtigung erfordert ein zusätzliches Feld aus der Antwort des CRM-Schritts." }, { "fall": "Kanal oder Routing nicht angepasst", "massnahme": "Der Kanal ist standardmäßig fest auf #sales gesetzt, eine Verzweigung nach Region, Branche oder Budget ist nicht vorgesehen. Kanal-ID vor dem Go-Live anpassen und bei Bedarf eine Verzweigung für unterschiedliche Vertriebspersonen ergänzen." } ], "platzhalter": [ { "name": "leadForm.output.name", "quelle": "Feld Name des Leads aus dem Formular-Trigger" }, { "name": "leadForm.output.company", "quelle": "Feld Unternehmen aus dem Formular-Trigger" }, { "name": "leadForm.output.budget", "quelle": "Feld Budget aus dem Formular-Trigger" }, { "name": "leadForm.output.need", "quelle": "Feld Bedarf aus dem Formular-Trigger" }, { "name": "leadForm.output.timing", "quelle": "Feld Timing aus dem Formular-Trigger" }, { "name": "score", "quelle": "Score-Feld (A bis D) aus der strukturierten Ausgabe des Scoring-Schritts" }, { "name": "reasoning", "quelle": "Begründungsfeld aus der strukturierten Ausgabe des Scoring-Schritts" }, { "name": "output", "quelle": "Zusammenfassungsfeld aus der strukturierten Ausgabe des Scoring-Schritts" }, { "name": "success", "quelle": "Erfolgskennzeichen aus der strukturierten Ausgabe des Scoring-Schritts" }, { "name": "channelId", "quelle": "Kanal-Kennung im Benachrichtigungs-Schritt, standardmäßig #sales" }, { "name": "status", "quelle": "CRM-Statusfeld, aus der Scoring-Kategorie abgeleitet: A auf Qualified, B und C auf Working, D auf New" }, { "name": "company", "quelle": "Feld im CRM-Schritt, gesetzt aus dem Formularfeld company" }, { "name": "lastName", "quelle": "Feld im CRM-Schritt, gesetzt aus dem Formularfeld name" }, { "name": "additionalProperties", "quelle": "Sammelfeld im CRM-Schritt für Budget, Bedarf, Timing, Score und Begründung als zusätzliche Lead-Eigenschaften" }, { "name": "LEAD_NAME", "quelle": "Platzhalter im Scoring-Prompt, gemappt auf das Formularfeld name" }, { "name": "COMPANY_NAME", "quelle": "Platzhalter im Scoring-Prompt, gemappt auf das Formularfeld company" }, { "name": "BUDGET_INFO", "quelle": "Platzhalter im Scoring-Prompt, gemappt auf das Formularfeld budget" }, { "name": "NEED_DESCRIPTION", "quelle": "Platzhalter im Scoring-Prompt, gemappt auf das Formularfeld need" }, { "name": "TIMING_INFO", "quelle": "Platzhalter im Scoring-Prompt, gemappt auf das Formularfeld timing" }, { "name": "ADDITIONAL_INFO", "quelle": "Platzhalter im Scoring-Prompt für das Ergebnis des optionalen Enrichments" }, { "name": "BUDGET_CRITERIA", "quelle": "Firmenspezifisches Budget-Kriterium, vor Aktivierung manuell definiert" }, { "name": "NEED_CRITERIA", "quelle": "Firmenspezifisches Bedarfs-Kriterium, vor Aktivierung manuell definiert" }, { "name": "TIMING_CRITERIA", "quelle": "Firmenspezifisches Timing-Kriterium, vor Aktivierung manuell definiert" } ], "herausgeber": "Voyage Digital", "version": "2.0", "stand": "2026-07-26" }, "itemIcon": "user-plus", "recommended": [ { "slug": "pipeline-schiene", "category": "workflow", "name": "Die Pipeline-Schiene", "teaser": "Ein wöchentlicher Report, der Ihre offene Pipeline aus dem CRM liest und zeigt, wo im Sales-Team diese Woche Aufmerksamkeit nötig ist.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "git-branch" }, { "slug": "kundentermin-protokoll", "category": "skill", "name": "Das Kundentermin-Protokoll", "teaser": "Macht aus Notizen oder einem Transkript ein sauberes Gesprächsprotokoll: festgehalten wird, was besprochen wurde, wie belastbar die Chance ist und welche Schritte als Nächstes anstehen.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "notebook-pen" }, { "slug": "pipeline-protokoll", "category": "skill", "name": "Das Pipeline-Protokoll", "teaser": "Prüft Ihre CRM Pipeline systematisch, flaggt Deals mit Handlungsbedarf und liefert einen kompakten Report mit Kennzahlen und priorisierten nächsten Schritten.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "git-branch" }, { "slug": "qbr-dossier", "category": "skill", "name": "Das QBR-Dossier", "teaser": "Bereitet ein vollständiges Quarterly Business Review für einen Bestandskunden auf, von Health Score bis Roadmap fürs nächste Quartal.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "pie-chart" }, { "slug": "scoring-schema", "category": "skill", "name": "Das Scoring-Schema", "teaser": "Bewertet eingehende Leads nach Ihren ICP-Kriterien, macht die Bewertung mit einer Confidence-Angabe nachvollziehbar und priorisiert für den Vertrieb, statt nach Bauchgefühl zu entscheiden.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "star" }, { "slug": "angebots-schiene", "category": "workflow", "name": "Die Angebots-Schiene", "teaser": "Ein Workflow, der aus einer eingehenden Angebotsanfrage automatisch einen geprüften Angebots-Draft baut, von der Anforderungsanalyse bis zur Freigabe durch den Vertrieb.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "file-badge" }, { "slug": "termin-briefing-staffel", "category": "workflow", "name": "Die Termin-Briefing-Staffel", "teaser": "Ein Workflow, der jeden Kundentermin automatisch vorbereitet: Er zieht Kalenderdetails, CRM-Historie und aktuelle Web-Recherche zusammen und legt Ihnen ein fertiges Briefing vor, statt Sie kurz vorher selbst googeln zu lassen.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "calendar-clock" }, { "slug": "vertriebsantwort-schiene", "category": "workflow", "name": "Die Vertriebsantwort-Schiene", "teaser": "Erstellt bei eingehenden Sales-Anfragen automatisch einen personalisierten Antwort-Entwurf aus dem CRM-Kontext und benachrichtigt den zuständigen Vertriebsmitarbeiter.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "send" }, { "slug": "angebots-pruefer", "category": "assistent", "name": "Der Angebots-Prüfer", "teaser": "Prüft Angebote vor dem Versand auf Vollständigkeit, rechnerische Plausibilität und Pricing-Logik, benennt Risiken und gibt eine klare Freigabe-Empfehlung.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "file-badge" }, { "slug": "call-analyst", "category": "assistent", "name": "Der Call-Analyst", "teaser": "Verwandelt Ihre Call-Notizen oder Ihr Transkript aus einem Vertriebsgespräch in ein CRM-fertiges Nachbereitungsdokument mit Bedarfsanalyse, BANT-Bewertung und terminiertem Follow-up-Plan.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "phone-call" }, { "slug": "lead-qualifizierer", "category": "assistent", "name": "Der Lead-Qualifizierer", "teaser": "Bewertet eingehende Kunden E-Mails nach Fit und Dringlichkeit und weist jeder Einschätzung eine Confidence aus, damit dünne Datenlage nicht als Gewissheit ausgegeben wird.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "user-plus" }, { "slug": "einwand-drehbuch", "category": "skill", "name": "Das Einwand-Drehbuch", "teaser": "Ordnet einen Kundeneinwand psychologisch ein und liefert drei einsatzfertige Antwortstrategien statt einer Standardfloskel.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "shield-question" }, { "slug": "11x", "category": "tool", "name": "11x", "teaser": "11x ist eine vertikal integrierte GTM-Plattform, die autonome KI-Vertriebsagenten für Outbound-Sales anbietet.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "logoFile": "11x.png", "logoEinzug": 0.78 }, { "slug": "artisan", "category": "tool", "name": "Artisan", "teaser": "Ein KI-Agent namens Ava, der Outbound-Vertrieb im B2B-SaaS-Umfeld weitgehend eigenständig übernimmt.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "logoFile": "artisan.png", "logoEinzug": 0.78 }, { "slug": "clay", "category": "tool", "name": "Clay", "teaser": "Spreadsheet-basierte Plattform, die über 100 Datenquellen und einen KI-Rechercheagenten für Lead-Anreicherung und personalisierten Outbound bündelt.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "logoFile": "clay.png", "logoEinzug": 1 }, { "slug": "gong", "category": "tool", "name": "Gong", "teaser": "Gong ist eine Revenue Intelligence Plattform, die Sales Calls aufzeichnet, per KI analysiert und daraus Coaching und Forecasts ableitet.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "logoFile": "gong.svg", "logoEinzug": 0.78 }, { "slug": "hubspot", "category": "tool", "name": "HubSpot", "teaser": "Cloudbasierte Customer Platform, die Marketing, Vertrieb, Kundenservice, Content-Marketing, Datenmanagement und Rechnungsstellung um eine gemeinsame CRM-Datenbank bündelt, mit KI-Agenten unter der Produktmarke Breeze.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "logoFile": "hubspot.png", "logoEinzug": 0.78 }, { "slug": "instantly", "category": "tool", "name": "Instantly", "teaser": "Sales-Plattform für automatisierten Kaltakquise-Versand per E-Mail mit eingebauter Zustellbarkeits-Infrastruktur, B2B-Leaddatenbank und KI-Sequenzerstellung.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "logoFile": "instantly.svg", "logoEinzug": 1 }, { "slug": "pipedrive", "category": "tool", "name": "Pipedrive", "teaser": "Visuelle Sales-Pipeline-CRM mit KI-gestützter Deal-Priorisierung, automatisierten Workflows und optionalem Projekt-Modul für die Auftragsabwicklung nach Vertragsabschluss.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "logoFile": "pipedrive.png", "logoEinzug": 1 }, { "slug": "salesforce", "category": "tool", "name": "Salesforce", "teaser": "Cloud-CRM mit verbundenen Bausteinen für Vertrieb, Handel und Kundenservice, ergänzt um die Agentforce-360-Agentenschicht für branchenspezifische KI-Anwendungsfälle wie Terminplanung oder Case Management.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "logoFile": "salesforce.svg", "logoEinzug": 1 } ] }