Workflows· Recherche & Wissensmanagement

    Die Dokumenten-Kette

    Erstellt automatisch eine strukturierte Zusammenfassung mit Key Takeaways für neue Dokumente im Cloud-Speicher und benachrichtigt das Team mit Link zur Summary.

    automatisierendstrukturierendschreibend

    Beschreibung

    Ablauf

    Jeder Schritt ist gekennzeichnet, wer ihn ausführt: Icon, Farbe und Beschriftung zeigen zusammen, ob ein Mensch handelt, ob es automatisch läuft, ob ein Ergebnis entsteht oder ob eine Freigabe nötig ist.

    01Mensch

    Der Workflow startet, sobald eine neue Datei in einem vorab festgelegten, whitelisted Cloud-Ordner abgelegt wird.

    02Automatisch

    03Automatisch

    04Automatisch

    05Ergebnis

    Kennzeichnung
    MenschAutomatischErgebnisFreigabe

    Voraussetzungen und Betrieb

    Voraussetzungen

    • Cloud-Speicher Drive, Dropbox oder OneDrive mit Lese- und Schreibrechten.
    • Team-Chat oder E-Mail Slack, Teams, Discord oder Gmail für die Benachrichtigung.
    • Ablageort für die Summaries Notion, Drive oder Confluence.
    • LLM-Zugang API-Key für OpenAI, Claude oder Gemini.

    Testing

    • Test-Dokument Legen Sie ein Protokoll, einen Bericht oder einen Vertrag in den überwachten Ordner.
    • Extraktion prüfen Kontrollieren Sie, ob der Volltext aus PDF und DOCX korrekt gezogen wird, auch bei gescannten Dokumenten.
    • Summary-Qualität Prüfen Sie, ob die Executive Summary präzise ist und die Key Takeaways relevant sind.
    • Grenzfälle Testen Sie unterschiedliche Dateitypen, sehr lange Dokumente, Scans mit OCR und Dokumente in anderer Sprache.

    Go-Live

    • Freigabe zum Start Aktivieren Sie den Workflow erst, wenn ein Test-Dokument sauber verarbeitet wird.
    • Summary-Vorlage Legen Sie die feste Struktur aus Executive Summary, Key Takeaways und nächsten Schritten fest.
    • Sensible Ordner Schließen Sie HR- und Legal-Ordner aus oder stellen Sie sie unter Review-Pflicht.
    • Ordner-Whitelist Nutzen Sie eine Whitelist statt eines globalen Triggers, um Vertraulichkeit zu schützen.

    Häufige Fehler

    • OCR scheitert bei Scans Aktivieren Sie OCR im Extraktions-Schritt.
    • Summary zu lang oder zu kurz Setzen Sie den Platzhalter für die maximale Länge im Prompt korrekt.
    • Vertrauliches nicht ausgeschlossen Arbeiten Sie mit einer Ordner-Whitelist statt einem globalen Trigger.
    • Dokument wird nicht erkannt Prüfen Sie, ob das Format zu den unterstützten Typen PDF, DOCX und TXT gehört.

    Builder-Prompt

    ZIEL
    Bauen Sie einen Workflow, der neue Dokumente in einem Cloud-Ordner automatisch zusammenfasst: mit Executive Summary und Key Takeaways, einer strukturierten Ablage der Zusammenfassung und einer Benachrichtigung des Teams mit Link.
    
    Passen Sie die Struktur an die Konzepte Ihres Automations-Tools an (zum Beispiel Nodes, Steps, Zaps oder Agenten-Aktionen). Erhalten Sie dabei die Trigger-Logik, die Reihenfolge und den Datenfluss.
    
    TRIGGER
    Typ: neue Datei in einem definierten Cloud-Ordner (Drive, Dropbox, OneDrive oder ähnlich).
    Filter: Ordner-Whitelist statt globalem Trigger. Schließen Sie sensible Ordner, etwa HR oder Legal, ausdrücklich aus. Unterstützte Formate: PDF, DOCX und TXT.
    
    SCHRITTE
    1. Inhalt extrahieren: Ziehen Sie den Volltext aus PDF, DOCX oder TXT. Setzen Sie bei gescannten Dokumenten OCR vor. Übernehmen Sie zusätzlich Metadaten wie Dateiname, Ablageort und Datum.
    2. KI-Schritt: Zusammenfassung erzeugen. Verwenden Sie dafür genau den Arbeitsprompt „Dokumenten-Analyse" (siehe Abschnitt Arbeitsprompts), unverändert.
    3. Summary speichern: Legen Sie die Zusammenfassung als Datei oder Notion-Seite mit klarer Namenskonvention ab, zum Beispiel „Summary zu [Dateiname]", am definierten Ablageort.
    4. Ausgabe: Benachrichtigen Sie das Team per Slack, Teams oder E-Mail, mit Dokumenttitel und Link zur Summary.
    
    ARBEITSPROMPT
    Für Schritt 2 gibt es einen vorgegebenen Prompt. Übernehmen Sie ihn unverändert aus dem Abschnitt Arbeitsprompts und mappen Sie [DOKUMENT_INHALT] auf den extrahierten Volltext aus Schritt 1.
    
    DATENFLUSS
    Schritt 1 zu Schritt 2: extrahierter Volltext als [DOKUMENT_INHALT].
    Schritt 1 zu Schritt 3: Dateiname und Metadaten für die Namenskonvention.
    Schritt 2 zu Schritt 3: fertige Zusammenfassung.
    Schritt 3 zu Schritt 4: Link zur gespeicherten Summary.
    
    FEHLERBEHANDLUNG
    Gescanntes PDF ohne Textlayer: OCR aktivieren. Scheitert die OCR, die Datei überspringen und einen Fehlerhinweis senden, statt eine leere Summary zu erzeugen.
    Nicht unterstütztes Format: überspringen und protokollieren, den Workflow nicht abbrechen.
    Sehr langes Dokument, Token-Limit erreicht: in Abschnitte teilen, jeden Abschnitt einzeln zusammenfassen und anschließend zu einer Gesamt-Summary aggregieren.
    Dokument in einer anderen Sprache: Zusammenfassung in der Sprache des Teams erstellen und die Originalsprache benennen.
    
    PLATZHALTER-KONVENTION
    Der Platzhalter [DOKUMENT_INHALT] wird dynamisch gemappt, wie im Datenfluss beschrieben. Nicht dynamisch sind [FOKUS_BEREICH] und [MAX_LAENGE]: Diese legen Sie vor der Aktivierung manuell fest. Die eckigen Klammern innerhalb der Struktur-Vorlage des Arbeitsprompts sind Format-Anweisungen an das Sprachmodell und bleiben unverändert. Listen Sie alle manuell zu konfigurierenden Platzhalter am Ende gesondert auf.
    
    SELBSTPRÜFUNG VOR ABSCHLUSS
    Prüfen Sie, bevor Sie den Workflow als fertig melden:
    1. Ist der Trigger auf die Ordner-Whitelist begrenzt und sind sensible Ordner ausgeschlossen?
    2. Ist der Arbeitsprompt vollständig und unverändert eingefügt, und ist [DOKUMENT_INHALT] korrekt gemappt?
    3. Greifen die OCR-Behandlung für Scans und die Chunking-Logik für sehr lange Dokumente?
    4. Sind alle Punkte aufgelistet, die manuell konfiguriert werden müssen: überwachter Ordner, Ablageort und Namenskonvention, Benachrichtigungskanal, LLM-Zugang, [FOKUS_BEREICH] und [MAX_LAENGE]?

    Arbeitsprompts

    Dokumenten-Analyse

    Erstellt aus dem extrahierten Volltext die strukturierte Zusammenfassung mit Executive Summary und Key Takeaways.

    Sie sind ein Experte für die Analyse und Zusammenfassung von Geschäftsdokumenten. Analysieren Sie das folgende Dokument und erstellen Sie eine strukturierte Zusammenfassung.
    
    DOKUMENT:
    [DOKUMENT_INHALT]
    
    AUFGABE:
    Erstellen Sie eine präzise Zusammenfassung mit folgender Struktur:
    
    Executive Summary (2 bis 3 Sätze):
    [Fassen Sie die wichtigsten Informationen des Dokuments kompakt zusammen]
    
    Key Takeaways:
    - [Wichtigste Erkenntnis 1]
    - [Wichtigste Erkenntnis 2]
    - [Wichtigste Erkenntnis 3]
    - [Weitere relevante Erkenntnisse]
    
    Kontext und Details (optional, falls relevant):
    [Zusätzliche wichtige Informationen, Zahlen, Daten oder Hintergründe]
    
    STIL:
    - Präzise und sachlich
    - Fokus auf [FOKUS_BEREICH] (zum Beispiel geschäftliche Relevanz, technische Details, strategische Implikationen)
    - Maximale Länge: [MAX_LAENGE] Wörter
    - Kennzeichnen Sie Annahmen ausdrücklich als Annahme, wenn im Dokument Fakten fehlen oder unklar sind.

    JSON-Export

    Einrichtung

    Zwei Wege führen zum Ziel. Wählen Sie den, der zu Ihrem Setup passt.

    Geeignet, wenn Sie den Workflow in Ihrem eigenen Automations-Tool aufbauen möchten.

    1. Öffnen Sie Ihr Workflow-Tool, etwa n8n, Make, Zapier oder Langdock.
    2. Legen Sie einen neuen Workflow an und vergeben Sie einen Namen.
    3. Wählen Sie die KI-gestützte Erstellung, sofern Ihr Tool sie anbietet.
    4. Fügen Sie den Builder-Prompt von oben vollständig ein.
    5. Prüfen Sie das Ergebnis gegen die Schrittfolge in diesem Dokument und ergänzen Sie Zugänge und Kanäle.

    Geeignet, wenn Sie den Workflow unverändert übernehmen möchten.

    1. Laden Sie die JSON-Datei aus dem Abschnitt JSON-Export herunter.
    2. Öffnen Sie den Workflow-Bereich Ihres Tools und legen Sie einen neuen Workflow an.
    3. Vergeben Sie einen Namen und bestätigen Sie die Anlage.
    4. Öffnen Sie das Menü am Workflow-Namen und wählen Sie den Import einer JSON-Datei.
    5. Laden Sie die Datei hoch und hinterlegen Sie anschließend Ihre eigenen Zugänge.
    6. Führen Sie einen Testlauf durch, bevor Sie den Workflow aktivieren.

    Stand:

    Im Workshop wird daraus Ihre Methode.

    Aus einem einzelnen Prompt wird eine wiederholbare Methode. Das zeigen wir im Workshop Vom Prompt zur Methode.

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    Gespräch statt Pitch

    Erst verstehen, dann entscheiden. Wir nehmen uns Zeit für ein erstes Gespräch, ohne Verkaufsdruck, ohne Verpflichtung.

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