Der Übergang vom Vertrieb zum Delivery Team ist einer der Momente, an denen Kundenprojekte am häufigsten Fahrt verlieren. Was im Verkaufsgespräch besprochen wurde, geht auf dem Weg ins Projektteam oft nur teilweise weiter. Das Übergabe-Paket sammelt alle verfügbaren Quellen, gleicht sie ab und verdichtet sie zu einem Dokument, das dem Delivery Team ein vollständiges Bild gibt: Kunde, Ansprechpartner, vereinbarte Leistungen, Erwartungen, Zeitrahmen, Besonderheiten und eine konkrete Checkliste für die ersten zwei Wochen.
\nGedacht ist der Skill für Agenturen und Berater, bei denen Vertrieb und Delivery getrennte Rollen sind, insbesondere bei mehreren parallelen Kundenprojekten. Er ersetzt kein CRM und keine Vertragsprüfung. Was er bewusst nicht tut: interne Vertriebsdaten wie Margen oder Bewertungen ins kundennahe Delivery Dokument tragen, und er erfindet keine Informationen. Fehlen Angaben, kennzeichnet er sie als offenen Punkt statt sie zu füllen.
\nDie Qualität des Ergebnisses hängt direkt an der Qualität der Eingabe. Ohne Gesprächsnotizen oder Angebot bleibt das Dokument auf den drei Pflichtfeldern aufgebaut und entsprechend knapper.
\n" }, { "id": "skill-text", "title": "Skill-Text", "html": "Kopieren Sie den Prompt unten komplett in Ihr KI-Tool. Als Datei: uebergabe-paket.de.json
\n" } ], "schritte": [ { "nr": 1, "titel": "Angaben bereitstellen", "beschreibung": "Kunde, gebuchte Leistungen, geplanter Projektstart und vorhandene Quellen wie Gesprächsnotizen, Angebot oder E-Mails werden übergeben.", "rolle": "mensch" }, { "nr": 2, "titel": "Quellen konsolidieren", "beschreibung": "Alle Quellen werden durchgegangen, Widersprüche werden markiert und die Angaben chronologisch sortiert.", "rolle": "automatisch" }, { "nr": 3, "titel": "Stakeholder-Map und Erwartungen", "beschreibung": "Ansprechpartner werden aufgelistet, Kundenerwartungen und bekannte Risiken werden dokumentiert.", "rolle": "automatisch" }, { "nr": 4, "titel": "Onboarding-Checkliste erstellen", "beschreibung": "Eine praktische Checkliste für die ersten zwei Wochen entsteht, mit Verantwortlichkeiten und Fristen.", "rolle": "automatisch" }, { "nr": 5, "titel": "Fertiges Handover-Dokument", "beschreibung": "Ein vollständiges Dokument mit rund 800 bis 1.500 Wörtern liegt vor: Kundenübersicht, Leistungen, Risiken und Empfehlungen für den Kickoff.", "rolle": "ergebnis" } ], "herausgeber": "Voyage Digital", "version": "2.0", "stand": "2026-07-26", "umsetzung": [ { "titel": "Informationen sammeln", "text": "Gesprächsnotizen, Angebot und CRM-Einträge werden vor dem Start zusammengetragen." }, { "titel": "Skill einsetzen", "text": "Der Skill-Text wird kopiert und mit den verfügbaren Informationen befüllt." }, { "titel": "Handover reviewen lassen", "text": "Das Delivery-Team prüft das Dokument, bevor es weitergegeben wird." }, { "titel": "Als Standard etablieren", "text": "Jede Übergabe läuft künftig über diesen Skill." } ], "zutaten": [ "Kunde", "Gebuchte Leistungen", "Projektstart", "Quellen" ], "beispielSzenario": "Ein Kunde hat das Angebot unterschrieben, der Projektstart ist für die kommende Woche angesetzt. Vorhanden sind Gesprächsnotizen aus drei Terminen, ein Angebot, E-Mail-Korrespondenz und CRM-Einträge. Der Skill führt alle Quellen zu einem Handover-Dokument zusammen, das dem Projektteam einen vollständigen Überblick über Kunde, Leistungen, Erwartungen und offene Punkte gibt.", "eingaben": [ { "feld": "Firmenname und Ansprechpartner des Kunden", "pflicht": true }, { "feld": "Vereinbarte Leistungen beziehungsweise gebuchtes Paket", "pflicht": true }, { "feld": "Geplanter Projektstart", "pflicht": true }, { "feld": "Gesprächsnotizen oder Protokolle aus Vertriebsterminen", "pflicht": false }, { "feld": "Angebot oder Vertrag", "pflicht": false }, { "feld": "Besondere Vereinbarungen oder Kundenwünsche", "pflicht": false }, { "feld": "Bekannte Risiken oder Sensibilitäten", "pflicht": false }, { "feld": "Budget und Abrechnungsdetails", "pflicht": false } ], "ausgabe": "Ein strukturiertes Handover-Dokument mit rund 800 bis 1.500 Wörtern: Kundenübersicht, Stakeholder-Map, vereinbarte Leistungen, Erwartungen und Erfolgskriterien, Projektrahmen, Besonderheiten, offene Punkte, Kurzfassung der Vertriebshistorie, Onboarding-Checkliste und Empfehlungen für den Kickoff.", "prompt": "# BESCHREIBUNG\nBaut aus allen verfügbaren Quellen ein lückenloses Handover Dokument für den Übergang von Vertrieb an Delivery beziehungsweise Projektteam. Führt Informationen aus Gesprächen, Angeboten und CRM in einem strukturierten Übergabedokument zusammen.\n\n# EINGABE\n- Firmenname und Ansprechpartner des Kunden (Pflicht)\n- Vereinbarte Leistungen beziehungsweise gebuchtes Paket (Pflicht)\n- Geplanter Projektstart (Pflicht)\n- Gesprächsnotizen oder Protokolle aus Vertriebsterminen (optional)\n- Angebot oder Vertrag (optional)\n- Besondere Vereinbarungen oder Kundenwünsche (optional)\n- Bekannte Risiken oder Sensibilitäten (optional)\n- Budget und Abrechnungsdetails (optional)\n\n# AUSGABE\n- Format: Strukturiertes Handover Dokument\n- Struktur:\n 1. Kundenübersicht (Firma, Branche, Größe, Marktposition)\n 2. Ansprechpartner und Stakeholder (mit Rollen und Kontaktdaten)\n 3. Vereinbarte Leistungen (Details aus Angebot oder Vertrag)\n 4. Kundenerwartungen und Erfolgskriterien\n 5. Projektrahmen (Timeline, Meilensteine, Budget)\n 6. Besonderheiten und Sensibilitäten\n 7. Offene Punkte, noch zu klären\n 8. Vertriebshistorie (Kurzfassung des Sales Prozesses)\n 9. Onboarding Checkliste\n 10. Empfehlungen für den Kickoff\n- Umfang: 800 bis 1.500 Wörter\n\n# KONTEXT\n- Domänenwissen: Übergabe von Vertrieb an Delivery, Kundenprojekt Onboarding, Stakeholder Management\n- Einschränkung: Nur verifizierte Informationen verwenden. Fehlen Fakten, kennzeichnen Sie Annahmen ausdrücklich als Annahme. Keine vertraulichen Vertriebsinterna (zum Beispiel Margen) im kundensichtbaren Teil.\n- Sprechen Sie Nutzerinnen und Nutzer durchgehend in der Sie Form an.\n\n# ARBEITSANWEISUNG\n\n## Schritt 1: Informationen konsolidieren\nAlle verfügbaren Quellen durchgehen und relevante Informationen extrahieren.\n- Regel: Widersprüche zwischen Quellen identifizieren und kennzeichnen\n- Regel: Chronologisch sortieren, was wurde wann besprochen oder vereinbart\n- Regel: Vertragliche Vereinbarungen und mündliche Absprachen unterscheiden\n- No Go: Vertriebsinterna (Margen, interne Bewertungen) gehören nicht ins Handover\n\n## Schritt 2: Stakeholder Map erstellen\nAlle relevanten Personen auf Kundenseite und intern auflisten.\n- Regel: Rolle, Verantwortlichkeit und Kommunikationspräferenz pro Person\n- Regel: Entscheiderinnen und Entscheider von operativen Ansprechpartnern trennen\n\n## Schritt 3: Erwartungen und Risiken dokumentieren\nKundenerwartungen explizit machen, bekannte Risiken benennen.\n- Regel: Erwartungen in Kundensprache formulieren\n- Regel: Risiken mit Eintrittswahrscheinlichkeit und Wirkung bewerten\n- Regel: Mögliche Gegenmaßnahmen vorschlagen\n\n## Schritt 4: Onboarding Checkliste erstellen\nPraktische Checkliste für die ersten zwei Wochen.\n- Regel: Jedes Item mit Verantwortlichkeit und Frist\n- Regel: Technische und organisatorische Aufgaben trennen\n- Regel: Vorbereitung des Kickoffs als ersten Block\n\n# QUALITÄTSKONTROLLE\n[ ] Kundenübersicht mit Branche, Größe und Kontext vorhanden\n[ ] Alle Ansprechpartner mit Rollen und Kontaktdaten erfasst\n[ ] Vereinbarte Leistungen detailliert und korrekt wiedergegeben\n[ ] Kundenerwartungen explizit dokumentiert\n[ ] Timeline und Meilensteine definiert\n[ ] Besonderheiten und Risiken benannt\n[ ] Offene Punkte klar als solche markiert\n[ ] Onboarding Checkliste mit Verantwortlichkeiten\n[ ] Empfehlungen für den Kickoff enthalten\n[ ] Keine vertraulichen Vertriebsinterna im Dokument\n[ ] Fehlende Fakten als Annahme gekennzeichnet\n\n# GESPRÄCHSSTART\nGuten Tag. Ich unterstütze Sie dabei, die Übergabe an Ihr Delivery Team vorzubereiten.\n\nDamit das Handover lückenlos wird, teilen Sie mir bitte mit, was Sie haben:\n1. Kunde, Firma, Ansprechpartner, Branche\n2. Gebuchte Leistungen, was wurde vereinbart\n3. Projektstart, wann geht es los\n4. Kontext, Gesprächsnotizen, Angebot, E-Mails, Besonderheiten\n\nJe mehr Sie mir liefern, desto präziser wird das Handover. Auch mit den Basisangaben entsteht ein solides Übergabedokument.", "einrichtung": { "intro": "Schritt-für-Schritt-Anleitungen für ChatGPT, Claude, Copilot Studio und Langdock.", "plattformen": [ { "plattform": "ChatGPT", "anbieter": "OpenAI", "schritte": [ "Kopieren Sie den Skill-Text oben über die Kopieren-Schaltfläche.", "Klicken Sie auf Ihr Profilbild und wählen Sie „Skills“.", "Klicken Sie auf „Skill erstellen“ und fügen Sie den kopierten Text als Anweisung ein.", "Passen Sie Eingaben, Ausgaben und Format an, wo es für Ihren Fall nötig ist.", "Speichern Sie den Skill. Er steht ab sofort in allen Chats zur Verfügung." ], "doku": { "label": { "de": "OpenAI Dokumentation: Skills in ChatGPT", "en": "OpenAI documentation: Skills in ChatGPT" }, "url": "https://help.openai.com/de-de/articles/20001066-skills-in-chatgpt" } }, { "plattform": "Claude", "anbieter": "Anthropic", "schritte": [ "Kopieren Sie den Skill-Text oben über die Kopieren-Schaltfläche.", "Öffnen Sie claude.ai und gehen Sie in Ihrem Profil auf „Skills“.", "Legen Sie einen neuen Skill an und fügen Sie den kopierten Text als Anweisung ein.", "Der Skill arbeitet in claude.ai, in Claude Code und über die API.", "Verfügbar in den Tarifen Pro, Max, Team und Enterprise." ], "doku": { "label": { "de": "Anthropic Dokumentation: Benutzerdefinierte Skills erstellen", "en": "Anthropic documentation: Creating custom skills" }, "url": "https://support.claude.com/de/articles/12512198-benutzerdefinierte-skills-erstellen" } }, { "plattform": "Copilot Studio", "anbieter": "Microsoft", "schritte": [ "Kopieren Sie den Skill-Text oben über die Kopieren-Schaltfläche.", "Öffnen Sie Copilot Studio und legen Sie einen neuen Agent an.", "Fügen Sie den kopierten Text als Anweisung ein.", "Verbinden Sie bei Bedarf Wissensquellen und Werkzeuge.", "Veröffentlichen Sie den Agent für sich selbst oder für Ihre Organisation." ], "doku": { "label": { "de": "Microsoft Dokumentation: Einen Agent erstellen und bereitstellen", "en": "Microsoft documentation: Create and deploy an agent" }, "url": "https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-copilot-studio/fundamentals-get-started" } }, { "plattform": "Langdock", "anbieter": null, "schritte": [ "Kopieren Sie den Skill-Text oben über die Kopieren-Schaltfläche.", "Öffnen Sie die Seitenleiste und klicken Sie auf „Skill hinzufügen“.", "Fügen Sie den kopierten Text direkt als Anweisung ein.", "Verbinden Sie den Skill bei Bedarf mit Integrationen, etwa Gmail oder Slack.", "Speichern Sie den Skill und geben Sie ihn für sich oder Ihr Team frei." ], "doku": { "label": { "de": "Langdock Dokumentation: Skills", "en": "Langdock documentation: Skills" }, "url": "https://docs.langdock.com/de/product/chat/skills" } } ] }, "itemIcon": "package-check", "recommended": [ { "slug": "posteingang-regelwerk", "category": "skill", "name": "Das Posteingang-Regelwerk", "teaser": "Sortiert eingehende E-Mails nach einem festen Regelwerk: Kategorie, Dringlichkeit und Antwortentwurf. Nichts wird ohne Freigabe versendet.", "domaene": "Betrieb & Projektmanagement", "itemIcon": "inbox" }, { "slug": "aufgaben-raster", "category": "skill", "name": "Das Aufgaben-Raster", "teaser": "Liest Meeting-Protokolle, E-Mails oder andere Texte und extrahiert daraus alle offenen Aufgaben, explizite wie implizite, mit Verantwortlichen und Terminen.", "domaene": "Betrieb & Projektmanagement", "itemIcon": "list-checks" }, { "slug": "kickoff-briefing", "category": "skill", "name": "Das Kickoff-Briefing", "teaser": "Bringt Ihr Projekt geordnet an den Start: Agenda, Rollenmatrix, Kommunikationsregeln und Einladung in einem Durchgang statt in vier einzelnen Dokumenten.", "domaene": "Betrieb & Projektmanagement", "itemIcon": "flag" }, { "slug": "office", "category": "skill", "name": "Das Office-Werkstück", "teaser": "Ein ausführbarer Skill für Word, PowerPoint und Excel: erstellt, liest und bearbeitet Office-Dateien mit den je Format passenden Werkzeugen, Formatregeln und Qualitätskontrollen.", "domaene": "Betrieb & Projektmanagement", "itemIcon": "table" }, { "slug": "pdf", "category": "skill", "name": "Das Aktenstück", "teaser": "Bündelt sämtliche PDF-Arbeiten in einem ausführbaren Skill mit echter Code-Ausführung: Text und Tabellen extrahieren, Dateien zusammenführen, aufteilen, drehen, mit Wasserzeichen versehen, verschlüsseln, Formulare ausfüllen und gescannte Seiten per OCR durchsuchbar machen.", "domaene": "Betrieb & Projektmanagement", "itemIcon": "file-type-2" }, { "slug": "retro-regelwerk", "category": "skill", "name": "Das Retro-Regelwerk", "teaser": "Baut aus Retro-Typ, Zeitraum und Teamgröße ein vollständiges Retrospektiven-Paket: Agenda, Leitfragen, Sammel-Template und einen Maßnahmenplan mit Owner und Deadline.", "domaene": "Betrieb & Projektmanagement", "itemIcon": "rotate-ccw" }, { "slug": "tagesabschluss-protokoll", "category": "skill", "name": "Das Tagesabschluss-Protokoll", "teaser": "Begleitet Sie aktiv durch das Ende des Arbeitstags: offene Aufgaben werden einzeln durchgesprochen, der nächste Tag bekommt genau drei priorisierte Prioritäten, und für jede davon liegt bereits eine Vorbereitung bereit.", "domaene": "Betrieb & Projektmanagement", "itemIcon": "moon" }, { "slug": "onboarding-strecke", "category": "workflow", "name": "Die Onboarding-Strecke", "teaser": "Automatisiert das Kunden-Onboarding vom Status-Wechsel im CRM bis zur versandfertigen Willkommens-Mail.", "domaene": "Betrieb & Projektmanagement", "itemIcon": "door-open" }, { "slug": "posteingang-route", "category": "workflow", "name": "Die Posteingang-Route", "teaser": "Ein Workflow, der eingehende E-Mails automatisch klassifiziert, mit dem passenden Label versieht und bei Dringend sofort eine Benachrichtigung auslöst.", "domaene": "Betrieb & Projektmanagement", "itemIcon": "inbox" }, { "slug": "status-bruecke", "category": "workflow", "name": "Die Status-Brücke", "teaser": "Ein Workflow, der wöchentlich Ihre Projektdaten zieht und daraus einen fertigen Status-Report mit Fortschritt, Risiken und Verzögerungen erstellt.", "domaene": "Betrieb & Projektmanagement", "itemIcon": "activity" }, { "slug": "team-digest-schleife", "category": "workflow", "name": "Die Team-Digest-Schleife", "teaser": "Ein Workflow, der die wichtigen Diskussionen aus definierten Slack oder Teams Channels jeden Abend bündelt und als strukturierten Digest an das Team verschickt.", "domaene": "Betrieb & Projektmanagement", "itemIcon": "mails" }, { "slug": "termin-bruecke", "category": "workflow", "name": "Die Termin-Brücke", "teaser": "Ein Workflow, der eingehende Terminanfragen liest, Ihre Kalender-Verfügbarkeit prüft und daraus einen fertigen Antwort-Entwurf mit drei Terminvorschlägen erstellt.", "domaene": "Betrieb & Projektmanagement", "itemIcon": "calendar-check" }, { "slug": "buero-lotse", "category": "assistent", "name": "Der Büro-Lotse", "teaser": "Ein Assistent für drei wiederkehrende Büroaufgaben: strukturiertes Brainstorming, fertige Kommunikationsentwürfe und konkrete Projektplanung.", "domaene": "Betrieb & Projektmanagement", "itemIcon": "printer" }, { "slug": "okr-stratege", "category": "assistent", "name": "Der OKR-Stratege", "teaser": "Übersetzt ein übergeordnetes strategisches Ziel in ein vollständiges OKR-Set mit Objective, messbaren Key Results, Initiativen und Alignment-Check.", "domaene": "Betrieb & Projektmanagement", "itemIcon": "target" }, { "slug": "prozess-dokumentierer", "category": "assistent", "name": "Der Prozess-Dokumentierer", "teaser": "Erfasst undokumentierte Geschäftsprozesse per strukturiertem Interview und übersetzt sie in eine klare, visuelle Prozess-Dokumentation mit Schritten, Entscheidungspunkten und Verantwortlichkeiten.", "domaene": "Betrieb & Projektmanagement", "itemIcon": "route" }, { "slug": "risikomatrix-pruefer", "category": "assistent", "name": "Der Risikomatrix-Prüfer", "teaser": "Identifiziert, bewertet und priorisiert Projektrisiken in einer strukturierten Risikomatrix mit Präventiv- und Gegenmaßnahmen.", "domaene": "Betrieb & Projektmanagement", "itemIcon": "grid-3x3" }, { "slug": "statusbericht-kurator", "category": "assistent", "name": "Der Statusbericht-Kurator", "teaser": "Verdichtet Status-Meeting-Notizen und Projektplan zu einem strukturierten Projektstatusbericht mit Ampelbewertung und klaren nächsten Schritten.", "domaene": "Betrieb & Projektmanagement", "itemIcon": "clipboard-check" }, { "slug": "workflow-planer", "category": "assistent", "name": "Der Workflow-Planer", "teaser": "Aus einem Workflow-Ziel und den verfügbaren Ressourcen entsteht ein vollständiger Plan mit Prozessschritten, Ressourcenmatrix, Risikoanalyse und messbaren Meilensteinen.", "domaene": "Betrieb & Projektmanagement", "itemIcon": "workflow" }, { "slug": "korrespondenz-skript", "category": "skill", "name": "Das Korrespondenz-Skript", "teaser": "Formuliert versandfertige Geschäfts-E-Mails, von der Betreffzeile bis zum konkreten nächsten Schritt, passend zu Empfänger, Anlass und Ton.", "domaene": "Betrieb & Projektmanagement", "itemIcon": "mail" }, { "slug": "nuwacom", "category": "tool", "name": "Nuwacom", "teaser": "Nuwacom ist eine KI-gestützte Kommunikationsplattform, die Chat, Voice und Meetings von Unternehmen in einer Oberfläche bündelt.", "domaene": "Betrieb & Projektmanagement", "logoFile": "nuwacom.svg", "logoEinzug": 1 } ] }