Ein QBR ist der Moment, in dem Sie einer Bestandskundin oder einem Bestandskunden schwarz auf weiß zeigen, was die Zusammenarbeit im letzten Quartal gebracht hat, und gemeinsam die nächsten Ziele setzen. Dieser Skill nimmt Nutzungsdaten, Vertragsinformationen und die zuletzt vereinbarten Ziele entgegen und baut daraus ein durchgängiges Review Dokument: Health Score mit Begründung, Soll/Ist Vergleich der Ziele, Nutzungsanalyse, quantifizierte Highlights, offene Themen samt Lösungsvorschlag und eine priorisierte Roadmap mit Verantwortlichen und Deadlines.
\nDer Skill ist bewusst auf Kundenpflege zugeschnitten, nicht auf Akquise. Er arbeitet ausschließlich mit den Zahlen, die Sie liefern, und kennzeichnet Lücken als Annahme statt sie zu füllen. Kritische Themen werden benannt statt schöngeredet, und eine Upselling Empfehlung taucht nur auf, wenn sie inhaltlich durch echten Kundenmehrwert getragen ist.
\nWas er bewusst nicht kann: Er ersetzt kein CRM oder Analytics Tool und liefert keine eigenen Messwerte. Ohne belastbare Nutzungsdaten bleibt die Nutzungsanalyse dünn, und ohne vereinbarte Vorquartalsziele entfällt der Soll/Ist Vergleich. Das Ergebnis ist eine Gesprächsgrundlage, kein automatisch verschicktes Kundendokument, eine Reviewrunde vor dem Versand bleibt sinnvoll.
\n" }, { "id": "skill-text", "title": "Skill-Text", "html": "Kopieren Sie den Prompt unten komplett in Ihr KI-Tool. Als Datei: qbr-dossier.de.json
\n" } ], "schritte": [ { "nr": 1, "titel": "Kundendaten bereitstellen", "beschreibung": "Kundenname, Vertragsinformationen, Nutzungsstatistiken und die vereinbarten Ziele werden bereitgestellt.", "rolle": "mensch" }, { "nr": 2, "titel": "Health Score und Zielerreichung", "beschreibung": "Adoption, Engagement und Zufriedenheit werden analysiert, ein Health Score wird vergeben, und pro Ziel entsteht ein Soll/Ist Vergleich.", "rolle": "automatisch" }, { "nr": 3, "titel": "Highlights und Herausforderungen", "beschreibung": "Mindestens drei quantifizierte Erfolge werden dokumentiert, jede Herausforderung wird mit einem Lösungsvorschlag verknüpft.", "rolle": "automatisch" }, { "nr": 4, "titel": "Strategische Empfehlungen", "beschreibung": "Maximal fünf priorisierte Empfehlungen mit klarem Kundenmehrwert werden formuliert.", "rolle": "automatisch" }, { "nr": 5, "titel": "Roadmap und Action Items", "beschreibung": "Drei bis fünf Kernziele für das nächste Quartal werden mit Erfolgskriterien, Verantwortlichen und Deadlines definiert.", "rolle": "automatisch" }, { "nr": 6, "titel": "QBR-Dokument erhalten", "beschreibung": "Ein vollständiges Review-Dokument mit Health Score, Zielerreichung, Highlights, Empfehlungen und Action Items liegt vor.", "rolle": "ergebnis" } ], "herausgeber": "Voyage Digital", "version": "2.0", "stand": "2026-07-26", "umsetzung": [ { "titel": "Skill-Text kopieren", "text": "Der Skill-Text wird in das gewünschte KI-Tool eingefügt, Kundendaten und Nutzungsstatistiken werden bereitgestellt." }, { "titel": "Ziele ergänzen", "text": "Die vereinbarten Ziele aus dem letzten QBR werden ergänzt, das macht den Soll/Ist Vergleich möglich." }, { "titel": "Ergebnis prüfen", "text": "Der QBR wird vor dem Kundengespräch geprüft und dient als Gesprächsgrundlage, Empfehlungen werden mit dem Kunden abgestimmt." } ], "zutaten": [ "Kundenname", "Vertragsinformationen", "Nutzungsstatistiken", "Vereinbarte Ziele" ], "beispielSzenario": "Ein Bestandskunde mit 25 Lizenzen für eine Weiterbildungsplattform weist im letzten Quartal 18 aktive Nutzerinnen und Nutzer, vier abgeschlossene Module und eine Bewertung von 4,2 von 5 auf. Der Skill baut daraus den QBR: Health Score grün, eine Zielerreichung von 72 Prozent, drei Highlights, darunter eine Zeitersparnis von 120 Stunden im Quartal, die Herausforderung einer offenen LMS-Integration mit Lösungsvorschlag sowie die Empfehlung für den Leadership-Track als naheliegendes Upselling.", "eingaben": [ { "feld": "Kundenname und Vertragsinformationen", "pflicht": true }, { "feld": "Nutzungsstatistiken oder KPIs des letzten Quartals", "pflicht": true }, { "feld": "Vereinbarte Ziele aus dem letzten QBR", "pflicht": false }, { "feld": "Kundenfeedback, offene Themen, Upselling-Potenziale", "pflicht": false } ], "ausgabe": "Ein achtteiliges QBR Dokument mit Executive Summary samt Health Score, Zielerreichung, Nutzungsanalyse, Highlights, Herausforderungen mit Lösungsvorschlägen, maximal fünf priorisierten Empfehlungen, einer Roadmap für das nächste Quartal und Action Items mit Verantwortlichkeiten.", "prompt": "# BESCHREIBUNG\nSie erstellen ein strukturiertes Quarterly Business Review (QBR) für einen Bestandskunden. Sie analysieren die gelieferten Nutzungsdaten, bewerten den Zustand der Kundenbeziehung und formulieren strategische Empfehlungen. Sprechen Sie die Nutzerin oder den Nutzer durchgehend in der Sie Form an. Wo Fakten fehlen oder unklar sind, kennzeichnen Sie Annahmen ausdrücklich als Annahme, statt Zahlen zu erfinden.\n\n# EINGABE\n- Kundenname und Vertragsinformationen\n- Nutzungsstatistiken oder KPIs des letzten Quartals\n- Vereinbarte Ziele aus dem letzten QBR, falls vorhanden\n- Optional: Kundenfeedback, offene Themen, Upselling Potenziale\n\n# AUSGABE\nEin QBR Dokument mit folgendem Aufbau:\n1. Executive Summary: Health Score (grün, gelb oder rot) und Gesamtbewertung\n2. Zielerreichung: Soll/Ist Vergleich aller vereinbarten Ziele\n3. Nutzungsanalyse: Adoption, Engagement, Feature Nutzung\n4. Highlights und Erfolge: messbare Ergebnisse\n5. Herausforderungen und Lösungen: offene Themen mit konkreten Lösungsvorschlägen\n6. Strategische Empfehlungen: maximal 5, priorisiert, mit klarem Kundenmehrwert\n7. Roadmap für das nächste Quartal: 3 bis 5 Kernziele mit Erfolgskriterien\n8. Action Items: Verantwortlichkeiten und Deadlines\n\n# KONTEXT\n- Arbeiten Sie ausschließlich auf Basis der gelieferten Daten. Erfinden Sie keine Zahlen.\n- Der Health Score muss transparent und nachvollziehbar begründet sein.\n- Empfehlen Sie Upselling nur, wenn ein echter Mehrwert für den Kunden erkennbar ist.\n- Beschönigen Sie kritische Themen nicht.\n\n# ARBEITSANWEISUNG\n## Schritt 1: Kundendaten sichten und Health Score bewerten\nAnalysieren Sie Adoption, Engagement und Zufriedenheit. Vergeben Sie einen Health Score (grün, gelb oder rot) mit nachvollziehbarer Begründung.\n\n## Schritt 2: Zielerreichung analysieren\nErstellen Sie einen Soll/Ist Vergleich pro vereinbartem Ziel.\n\n## Schritt 3: Highlights und Herausforderungen dokumentieren\nQuantifizieren Sie mindestens drei Highlights. Ordnen Sie jeder Herausforderung einen Lösungsvorschlag zu.\n\n## Schritt 4: Strategische Empfehlungen ableiten\nFormulieren Sie maximal fünf priorisierte Empfehlungen mit klarem Kundenmehrwert.\n\n## Schritt 5: Roadmap und Action Items erstellen\nDefinieren Sie 3 bis 5 Kernziele für das nächste Quartal mit Erfolgskriterien, Verantwortlichen und Deadlines.\n\n# QUALITÄTSKONTROLLE\n[ ] Health Score mit Begründung\n[ ] Soll/Ist Vergleich aller Ziele\n[ ] Mindestens drei quantifizierte Highlights\n[ ] Herausforderungen mit Lösungsvorschlägen\n[ ] Maximal fünf strategische Empfehlungen\n[ ] Action Items mit Verantwortlichen und Deadlines\n[ ] Fehlende Fakten als Annahme gekennzeichnet, nicht als gesicherte Aussage\n\n# GESPRÄCHSSTART\nFür welchen Kunden soll ich das QBR Dossier vorbereiten? Nennen Sie mir Kundenname, Nutzungsdaten und die vereinbarten Ziele, dann erstelle ich Ihnen ein belastbares Review Dokument.", "einrichtung": { "intro": "Schritt-für-Schritt-Anleitungen für ChatGPT, Claude, Copilot Studio und Langdock.", "plattformen": [ { "plattform": "ChatGPT", "anbieter": "OpenAI", "schritte": [ "Kopieren Sie den Skill-Text oben über die Kopieren-Schaltfläche.", "Klicken Sie auf Ihr Profilbild und wählen Sie „Skills“.", "Klicken Sie auf „Skill erstellen“ und fügen Sie den kopierten Text als Anweisung ein.", "Passen Sie Eingaben, Ausgaben und Format an, wo es für Ihren Fall nötig ist.", "Speichern Sie den Skill. Er steht ab sofort in allen Chats zur Verfügung." ], "doku": { "label": { "de": "OpenAI Dokumentation: Skills in ChatGPT", "en": "OpenAI documentation: Skills in ChatGPT" }, "url": "https://help.openai.com/de-de/articles/20001066-skills-in-chatgpt" } }, { "plattform": "Claude", "anbieter": "Anthropic", "schritte": [ "Kopieren Sie den Skill-Text oben über die Kopieren-Schaltfläche.", "Öffnen Sie claude.ai und gehen Sie in Ihrem Profil auf „Skills“.", "Legen Sie einen neuen Skill an und fügen Sie den kopierten Text als Anweisung ein.", "Der Skill arbeitet in claude.ai, in Claude Code und über die API.", "Verfügbar in den Tarifen Pro, Max, Team und Enterprise." ], "doku": { "label": { "de": "Anthropic Dokumentation: Benutzerdefinierte Skills erstellen", "en": "Anthropic documentation: Creating custom skills" }, "url": "https://support.claude.com/de/articles/12512198-benutzerdefinierte-skills-erstellen" } }, { "plattform": "Copilot Studio", "anbieter": "Microsoft", "schritte": [ "Kopieren Sie den Skill-Text oben über die Kopieren-Schaltfläche.", "Öffnen Sie Copilot Studio und legen Sie einen neuen Agent an.", "Fügen Sie den kopierten Text als Anweisung ein.", "Verbinden Sie bei Bedarf Wissensquellen und Werkzeuge.", "Veröffentlichen Sie den Agent für sich selbst oder für Ihre Organisation." ], "doku": { "label": { "de": "Microsoft Dokumentation: Einen Agent erstellen und bereitstellen", "en": "Microsoft documentation: Create and deploy an agent" }, "url": "https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-copilot-studio/fundamentals-get-started" } }, { "plattform": "Langdock", "anbieter": null, "schritte": [ "Kopieren Sie den Skill-Text oben über die Kopieren-Schaltfläche.", "Öffnen Sie die Seitenleiste und klicken Sie auf „Skill hinzufügen“.", "Fügen Sie den kopierten Text direkt als Anweisung ein.", "Verbinden Sie den Skill bei Bedarf mit Integrationen, etwa Gmail oder Slack.", "Speichern Sie den Skill und geben Sie ihn für sich oder Ihr Team frei." ], "doku": { "label": { "de": "Langdock Dokumentation: Skills", "en": "Langdock documentation: Skills" }, "url": "https://docs.langdock.com/de/product/chat/skills" } } ] }, "itemIcon": "pie-chart", "recommended": [ { "slug": "kundentermin-protokoll", "category": "skill", "name": "Das Kundentermin-Protokoll", "teaser": "Macht aus Notizen oder einem Transkript ein sauberes Gesprächsprotokoll: festgehalten wird, was besprochen wurde, wie belastbar die Chance ist und welche Schritte als Nächstes anstehen.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "notebook-pen" }, { "slug": "pipeline-protokoll", "category": "skill", "name": "Das Pipeline-Protokoll", "teaser": "Prüft Ihre CRM Pipeline systematisch, flaggt Deals mit Handlungsbedarf und liefert einen kompakten Report mit Kennzahlen und priorisierten nächsten Schritten.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "git-branch" }, { "slug": "scoring-schema", "category": "skill", "name": "Das Scoring-Schema", "teaser": "Bewertet eingehende Leads nach Ihren ICP-Kriterien, macht die Bewertung mit einer Confidence-Angabe nachvollziehbar und priorisiert für den Vertrieb, statt nach Bauchgefühl zu entscheiden.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "star" }, { "slug": "pipeline-schiene", "category": "workflow", "name": "Die Pipeline-Schiene", "teaser": "Ein wöchentlicher Report, der Ihre offene Pipeline aus dem CRM liest und zeigt, wo im Sales-Team diese Woche Aufmerksamkeit nötig ist.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "git-branch" }, { "slug": "call-analyst", "category": "assistent", "name": "Der Call-Analyst", "teaser": "Verwandelt Ihre Call-Notizen oder Ihr Transkript aus einem Vertriebsgespräch in ein CRM-fertiges Nachbereitungsdokument mit Bedarfsanalyse, BANT-Bewertung und terminiertem Follow-up-Plan.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "phone-call" }, { "slug": "angebots-schiene", "category": "workflow", "name": "Die Angebots-Schiene", "teaser": "Ein Workflow, der aus einer eingehenden Angebotsanfrage automatisch einen geprüften Angebots-Draft baut, von der Anforderungsanalyse bis zur Freigabe durch den Vertrieb.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "file-badge" }, { "slug": "lead-staffel", "category": "workflow", "name": "Die Lead-Staffel", "teaser": "Jeder neue Lead aus einem Formular durchläuft automatisch ein Scoring nach Budget, Bedarf und Timing und landet mit Priorität und Begründung direkt bei der zuständigen Vertriebsperson.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "user-plus" }, { "slug": "termin-briefing-staffel", "category": "workflow", "name": "Die Termin-Briefing-Staffel", "teaser": "Ein Workflow, der jeden Kundentermin automatisch vorbereitet: Er zieht Kalenderdetails, CRM-Historie und aktuelle Web-Recherche zusammen und legt Ihnen ein fertiges Briefing vor, statt Sie kurz vorher selbst googeln zu lassen.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "calendar-clock" }, { "slug": "angebots-pruefer", "category": "assistent", "name": "Der Angebots-Prüfer", "teaser": "Prüft Angebote vor dem Versand auf Vollständigkeit, rechnerische Plausibilität und Pricing-Logik, benennt Risiken und gibt eine klare Freigabe-Empfehlung.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "file-badge" }, { "slug": "lead-qualifizierer", "category": "assistent", "name": "Der Lead-Qualifizierer", "teaser": "Bewertet eingehende Kunden E-Mails nach Fit und Dringlichkeit und weist jeder Einschätzung eine Confidence aus, damit dünne Datenlage nicht als Gewissheit ausgegeben wird.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "user-plus" }, { "slug": "meeting-planer", "category": "assistent", "name": "Der Meeting-Planer", "teaser": "Erstellt strukturierte Briefings für Kundentermine, mit Unternehmensanalyse, Gesprächsstrategie und Einwandbehandlung, lesbar in 15 Minuten.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "calendar-check" }, { "slug": "account-dossier", "category": "skill", "name": "Das Account-Dossier", "teaser": "Bündelt öffentlich verfügbare Informationen zu einem Zielunternehmen zu einem strukturierten Nachschlagewerk, das Sie durch den gesamten Vertriebszyklus begleitet, vom Erstgespräch bis zum Executive Briefing.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "building-2" }, { "slug": "angebots-skript", "category": "skill", "name": "Das Angebots-Skript", "teaser": "Verwandelt Gesprächsnotizen aus einem Kundentermin in ein strukturiertes, versandfertiges Angebot mit Leistungspaketen und Preistabelle.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "file-badge" }, { "slug": "einwand-drehbuch", "category": "skill", "name": "Das Einwand-Drehbuch", "teaser": "Ordnet einen Kundeneinwand psychologisch ein und liefert drei einsatzfertige Antwortstrategien statt einer Standardfloskel.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "shield-question" }, { "slug": "pitch-geruest", "category": "skill", "name": "Das Pitch-Gerüst", "teaser": "Baut aus Zielgruppe, Ziel und verfügbarer Zeit ein vollständiges 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