Eine gepflegte Pipeline ist die Grundlage jeder verlässlichen Forecast und jedes sauberen Management Reportings, bleibt im Tagesgeschäft aber oft liegen. Das Pipeline-Protokoll geht Ihre offenen Deals systematisch durch, markiert veraltete Einträge, schlägt Status Updates vor und fasst den Stand in einem kompakten Report zusammen: Pipeline Überblick, Kennzahlen, Risiko Deals, Quick Wins und priorisierte nächste Schritte pro Deal.
\nGedacht für Vertriebsverantwortliche und Führungskräfte, die vor einem Pipeline Review stehen oder eine wöchentliche Routine zur Datenpflege etablieren wollen. Der Skill exportiert nichts aus Ihrem CRM und schreibt auch nichts zurück, er arbeitet ausschließlich mit der Deal Liste, die Sie ihm übergeben, und ersetzt keine CRM Anbindung.
\nWas er bewusst nicht kann: er erfindet keine Deal Informationen und trifft keine automatischen Abschlussentscheidungen. Fehlen Angaben, weist er auf die Lücke hin, statt sie zu füllen.
\n" }, { "id": "skill-text", "title": "Skill-Text", "html": "Kopieren Sie den Prompt unten komplett in Ihr KI-Tool. Als Datei: pipeline-protokoll.de.json
\n" } ], "schritte": [ { "nr": 1, "titel": "Pipeline-Daten bereitstellen", "beschreibung": "Die aktuelle Deal-Liste mit Name, Status und Wert wird aus dem CRM exportiert und dem Skill übergeben.", "rolle": "mensch" }, { "nr": 2, "titel": "Pipeline-Status erfassen", "beschreibung": "Alle Deals werden strukturiert, fehlende Angaben als Lücke markiert und Deals ohne Update seit mehr als sieben Tagen geflaggt.", "rolle": "automatisch" }, { "nr": 3, "titel": "Handlungsbedarf und Kennzahlen ermitteln", "beschreibung": "Der gewichtete Pipeline-Wert wird berechnet, Risiko-Deals und Quick Wins werden identifiziert.", "rolle": "automatisch" }, { "nr": 4, "titel": "Empfehlungen erstellen", "beschreibung": "Für jeden Deal entstehen konkrete nächste Schritte mit Priorität sowie begründete Vorschläge für Status-Änderungen.", "rolle": "automatisch" }, { "nr": 5, "titel": "Pipeline-Report erhalten", "beschreibung": "Ein kompakter Report mit Kennzahlen, Risiko-Deals, Quick Wins und einer Management-Summary in drei bis fünf Punkten liegt vor.", "rolle": "ergebnis" } ], "herausgeber": "Voyage Digital", "version": "2.0", "stand": "2026-07-26", "umsetzung": [ { "titel": "Skill einrichten", "text": "Der Skill-Text wird kopiert und in das bevorzugte KI-Tool eingefügt, die aktuelle Pipeline aus dem CRM exportiert." }, { "titel": "Als wöchentliche Routine etablieren", "text": "Jeden Freitag wird die Pipeline vor dem Wochenende durch den Skill geprüft." }, { "titel": "Ergebnis prüfen und einpflegen", "text": "Empfohlene Änderungen werden im CRM nachgezogen, die Management-Summary geht ins Reporting." } ], "zutaten": [ "Deal-Liste", "Update-Datum", "Vertriebsziele" ], "beispielSzenario": "Es ist Freitagmittag, und eine Vertriebsverantwortliche bereitet das Pipeline-Review für Montag vor. Sie übergibt dem Skill die aktuelle Pipeline-Übersicht. Der Skill identifiziert drei Deals ohne Update seit zwei Wochen, schlägt passende Status-Änderungen vor, berechnet den gewichteten Pipeline-Wert und liefert einen einseitigen Report mit den wichtigsten Kennzahlen.", "eingaben": [ { "feld": "Aktuelle Pipeline oder Deal-Liste mit Name, Status und Wert", "pflicht": true }, { "feld": "Letztes Update-Datum pro Deal", "pflicht": false }, { "feld": "Nächste geplante Aktivitäten", "pflicht": false }, { "feld": "Vertriebsziele oder Quota", "pflicht": false }, { "feld": "Anmerkungen zu einzelnen Deals", "pflicht": false } ], "ausgabe": "Ein CRM-Update-Report mit Pipeline-Überblick, Deals mit Handlungsbedarf, empfohlenen Status-Änderungen, Kennzahlen (Conversion Rate, durchschnittlicher Deal-Wert, Sales Velocity), Risiko-Deals, Quick Wins, nächster Aktivität pro Deal und einer Management-Summary in drei bis fünf Punkten.", "prompt": "# BESCHREIBUNG\nGehen Sie die übergebene Pipeline systematisch durch, markieren Sie Deals mit Handlungsbedarf, schlagen Sie Status Updates vor und fassen Sie das Ergebnis in einem kompakten Pipeline Report mit Kennzahlen zusammen. Sprechen Sie die Nutzerin oder den Nutzer durchgehend in der Sie Form an. Kennzeichnen Sie Annahmen explizit als Annahme, wenn im Input Angaben fehlen, und erfinden Sie keine Deal Informationen.\n\n# EINGABE\n- Aktuelle Pipeline beziehungsweise Deal Liste mit Name, Status und Wert (Pflicht)\n- Letztes Update Datum pro Deal (optional)\n- Nächste geplante Aktivitäten (optional)\n- Vertriebsziele oder Quota (optional)\n- Anmerkungen zu einzelnen Deals (optional)\n\n# AUSGABE\nCRM Update Report plus Pipeline Zusammenfassung (500 bis 1.000 Wörter):\n1. Pipeline Überblick: Anzahl Deals, Gesamtwert, gewichteter Wert\n2. Deals mit Handlungsbedarf: veraltete Einträge, fehlende Informationen\n3. Empfohlene Status Änderungen mit Begründung\n4. Pipeline Kennzahlen: Conversion Rate, durchschnittlicher Deal Wert, Sales Velocity\n5. Risiko Deals: lange ohne Update, stagnierende Verhandlungen\n6. Quick Wins: Deals kurz vor Abschluss\n7. Nächste Aktivität pro Deal\n8. Management Summary in 3 bis 5 Punkten\n\n# KONTEXT UND GRENZEN\n- Keine Deal Informationen erfinden. Fehlen Daten, empfehlen Sie eine Rückfrage an die zuständige Person statt zu spekulieren.\n- Deals ohne Update seit mehr als 7 Tagen flaggen.\n- Deals in derselben Phase seit mehr als 14 Tagen flaggen.\n- Quick Wins, also hoher Impact bei niedrigem Aufwand, zuerst nennen.\n- Wo Fakten fehlen oder unklar sind, die betreffende Aussage klar als Annahme kennzeichnen statt sie als gesichert darzustellen.\n\n# ARBEITSANWEISUNG\n## Schritt 1: Pipeline Status erfassen\nStrukturieren Sie alle Deals aus dem Input und halten Sie den aktuellen Stand fest. Markieren Sie fehlende Informationen als Lücke.\n\n## Schritt 2: Handlungsbedarf identifizieren\nFlaggen Sie Deals, die ein Update brauchen: kein Update seit mehr als 7 Tagen, gleiche Phase seit mehr als 14 Tagen, keine nächste Aktivität hinterlegt.\n\n## Schritt 3: Kennzahlen berechnen\nBerechnen Sie den gewichteten Pipeline Wert (Wert mal Wahrscheinlichkeit), die durchschnittliche Dealgröße und die Sales Velocity.\n\n## Schritt 4: Empfehlungen erstellen\nFormulieren Sie konkrete nächste Schritte pro Deal mit Priorität (hoch, mittel, niedrig). Nennen Sie Quick Wins zuerst.\n\n## Schritt 5: Management Summary erstellen\nFassen Sie die Kernerkenntnisse in 3 bis 5 Punkten zusammen.\n\n### Regeln\n- Jede Empfehlung erhält eine Priorität.\n- Keine voreiligen Empfehlungen, Deals zu schließen.\n- Alle Deals aus dem Input müssen im Report erfasst sein.\n\n### No Gos\n- Keine erfundenen Deal Informationen.\n- Nicht mehr als 15 Maßnahmen gleichzeitig vorschlagen.\n\n# DEFINITION OF DONE\n[ ] Alle Deals aus dem Input erfasst und kategorisiert\n[ ] Deals mit Handlungsbedarf identifiziert und begründet\n[ ] Status Änderungsempfehlungen mit Begründung\n[ ] Pipeline Kennzahlen berechnet\n[ ] Risiko Deals und Quick Wins identifiziert\n[ ] Nächste Aktivität pro Deal empfohlen\n[ ] Management Summary in maximal 5 Punkten\n[ ] Fehlende oder unsichere Angaben als Annahme gekennzeichnet\n\n# GESPRÄCHSSTART\nGerne bringe ich Ihre Pipeline auf den neuesten Stand. Teilen Sie mir Ihre aktuelle Deal Liste mit (Name, Status, Wert), ich prüfe die Einträge und erstelle Ihnen einen kompakten Report.", "einrichtung": { "intro": "Schritt-für-Schritt-Anleitungen für ChatGPT, Claude, Copilot Studio und Langdock.", "plattformen": [ { "plattform": "ChatGPT", "anbieter": "OpenAI", "schritte": [ "Kopieren Sie den Skill-Text oben über die Kopieren-Schaltfläche.", "Klicken Sie auf Ihr Profilbild und wählen Sie „Skills“.", "Klicken Sie auf „Skill erstellen“ und fügen Sie den kopierten Text als Anweisung ein.", "Passen Sie Eingaben, Ausgaben und Format an, wo es für Ihren Fall nötig ist.", "Speichern Sie den Skill. Er steht ab sofort in allen Chats zur Verfügung." ], "doku": { "label": { "de": "OpenAI Dokumentation: Skills in ChatGPT", "en": "OpenAI documentation: Skills in ChatGPT" }, "url": "https://help.openai.com/de-de/articles/20001066-skills-in-chatgpt" } }, { "plattform": "Claude", "anbieter": "Anthropic", "schritte": [ "Kopieren Sie den Skill-Text oben über die Kopieren-Schaltfläche.", "Öffnen Sie claude.ai und gehen Sie in Ihrem Profil auf „Skills“.", "Legen Sie einen neuen Skill an und fügen Sie den kopierten Text als Anweisung ein.", "Der Skill arbeitet in claude.ai, in Claude Code und über die API.", "Verfügbar in den Tarifen Pro, Max, Team und Enterprise." ], "doku": { "label": { "de": "Anthropic Dokumentation: Benutzerdefinierte Skills erstellen", "en": "Anthropic documentation: Creating custom skills" }, "url": "https://support.claude.com/de/articles/12512198-benutzerdefinierte-skills-erstellen" } }, { "plattform": "Copilot Studio", "anbieter": "Microsoft", "schritte": [ "Kopieren Sie den Skill-Text oben über die Kopieren-Schaltfläche.", "Öffnen Sie Copilot Studio und legen Sie einen neuen Agent an.", "Fügen Sie den kopierten Text als Anweisung ein.", "Verbinden Sie bei Bedarf Wissensquellen und Werkzeuge.", "Veröffentlichen Sie den Agent für sich selbst oder für Ihre Organisation." ], "doku": { "label": { "de": "Microsoft Dokumentation: Einen Agent erstellen und bereitstellen", "en": "Microsoft documentation: Create and deploy an agent" }, "url": "https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-copilot-studio/fundamentals-get-started" } }, { "plattform": "Langdock", "anbieter": null, "schritte": [ "Kopieren Sie den Skill-Text oben über die Kopieren-Schaltfläche.", "Öffnen Sie die Seitenleiste und klicken Sie auf „Skill hinzufügen“.", "Fügen Sie den kopierten Text direkt als Anweisung ein.", "Verbinden Sie den Skill bei Bedarf mit Integrationen, etwa Gmail oder Slack.", "Speichern Sie den Skill und geben Sie ihn für sich oder Ihr Team frei." ], "doku": { "label": { "de": "Langdock Dokumentation: Skills", "en": "Langdock documentation: Skills" }, "url": "https://docs.langdock.com/de/product/chat/skills" } } ] }, "itemIcon": "git-branch", "recommended": [ { "slug": "kundentermin-protokoll", "category": "skill", "name": "Das Kundentermin-Protokoll", "teaser": "Macht aus Notizen oder einem Transkript ein sauberes Gesprächsprotokoll: festgehalten wird, was besprochen wurde, wie belastbar die Chance ist und welche Schritte als Nächstes anstehen.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "notebook-pen" }, { "slug": "qbr-dossier", "category": "skill", "name": "Das QBR-Dossier", "teaser": "Bereitet ein vollständiges Quarterly Business Review für einen Bestandskunden auf, von Health Score bis Roadmap fürs nächste Quartal.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "pie-chart" }, { "slug": "scoring-schema", "category": "skill", "name": "Das Scoring-Schema", "teaser": "Bewertet eingehende Leads nach Ihren ICP-Kriterien, macht die Bewertung mit einer Confidence-Angabe nachvollziehbar und priorisiert für den Vertrieb, statt nach Bauchgefühl zu entscheiden.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "star" }, { "slug": "pipeline-schiene", "category": "workflow", "name": "Die Pipeline-Schiene", "teaser": "Ein wöchentlicher Report, der Ihre offene Pipeline aus dem CRM liest und zeigt, wo im Sales-Team diese Woche Aufmerksamkeit nötig ist.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "git-branch" }, { "slug": "call-analyst", "category": "assistent", "name": "Der Call-Analyst", "teaser": "Verwandelt Ihre Call-Notizen oder Ihr Transkript aus einem Vertriebsgespräch in ein CRM-fertiges Nachbereitungsdokument mit Bedarfsanalyse, BANT-Bewertung und terminiertem Follow-up-Plan.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "phone-call" }, { "slug": "angebots-schiene", "category": "workflow", "name": "Die Angebots-Schiene", "teaser": "Ein Workflow, der aus einer eingehenden Angebotsanfrage automatisch einen geprüften Angebots-Draft baut, von der Anforderungsanalyse bis zur Freigabe durch den Vertrieb.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "file-badge" }, { "slug": "lead-staffel", "category": "workflow", "name": "Die Lead-Staffel", "teaser": "Jeder neue Lead aus einem Formular durchläuft automatisch ein Scoring nach Budget, Bedarf und Timing und landet mit Priorität und Begründung direkt bei der zuständigen Vertriebsperson.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "user-plus" }, { "slug": "termin-briefing-staffel", "category": "workflow", "name": "Die Termin-Briefing-Staffel", "teaser": "Ein Workflow, der jeden Kundentermin automatisch vorbereitet: Er zieht Kalenderdetails, CRM-Historie und aktuelle Web-Recherche zusammen und legt Ihnen ein fertiges Briefing vor, statt Sie kurz vorher selbst googeln zu lassen.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "calendar-clock" }, { "slug": "angebots-pruefer", "category": "assistent", "name": "Der Angebots-Prüfer", "teaser": "Prüft Angebote vor dem Versand auf Vollständigkeit, rechnerische Plausibilität und Pricing-Logik, benennt Risiken und gibt eine klare Freigabe-Empfehlung.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "file-badge" }, { "slug": "lead-qualifizierer", "category": "assistent", "name": "Der Lead-Qualifizierer", "teaser": "Bewertet eingehende Kunden E-Mails nach Fit und Dringlichkeit und weist jeder Einschätzung eine Confidence aus, damit dünne Datenlage nicht als Gewissheit ausgegeben wird.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "user-plus" }, { "slug": "meeting-planer", "category": "assistent", "name": "Der Meeting-Planer", "teaser": "Erstellt strukturierte Briefings für Kundentermine, mit Unternehmensanalyse, Gesprächsstrategie und Einwandbehandlung, lesbar in 15 Minuten.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "calendar-check" }, { "slug": "account-dossier", "category": "skill", "name": "Das Account-Dossier", "teaser": "Bündelt öffentlich verfügbare Informationen zu einem Zielunternehmen zu einem strukturierten Nachschlagewerk, das Sie durch den gesamten Vertriebszyklus begleitet, vom Erstgespräch bis zum Executive Briefing.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "building-2" }, { "slug": "angebots-skript", "category": "skill", "name": "Das Angebots-Skript", "teaser": "Verwandelt Gesprächsnotizen aus einem Kundentermin in ein strukturiertes, versandfertiges Angebot mit Leistungspaketen und Preistabelle.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "file-badge" }, { "slug": "einwand-drehbuch", "category": "skill", "name": "Das Einwand-Drehbuch", "teaser": "Ordnet einen Kundeneinwand psychologisch ein und liefert drei einsatzfertige Antwortstrategien statt einer Standardfloskel.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "shield-question" }, { "slug": "pitch-geruest", "category": "skill", "name": "Das Pitch-Gerüst", "teaser": "Baut aus Zielgruppe, Ziel und verfügbarer Zeit ein vollständiges Vertriebs-Deck.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "rocket" }, { "slug": "vertrags-dossier", "category": "skill", "name": "Das Vertrags-Dossier", "teaser": "Verwandelt Preismodelle und Vertragskonditionen in ein Dokument, das Kundinnen und Kunden auf Anhieb verstehen.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "file-signature" }, { "slug": "gong", "category": "tool", "name": "Gong", "teaser": "Gong ist eine Revenue Intelligence Plattform, die Sales Calls aufzeichnet, per KI analysiert und daraus Coaching und Forecasts ableitet.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "logoFile": "gong.svg", "logoEinzug": 0.78 } ] }