Nach dem Kundentermin folgt meist derselbe Ablauf: Protokoll schreiben, CRM aktualisieren, Follow-up-Mail versenden, Aufgaben verteilen. Das Kundentermin-Protokoll übernimmt diese Nachbereitung aus Stichpunkten oder einem vollständigen Transkript und liefert ein vollständiges Paket zurück: ein strukturiertes Protokoll, eine Opportunity-Bewertung nach BANT oder MEDDIC, konkrete Action Items mit Verantwortlichkeit und einen versandfertigen Follow-up-Mail-Entwurf.
\nGedacht ist der Skill für Vertriebsteams und Kundenverantwortliche, bei denen die Nachbereitung nach mehreren Terminen am Tag sonst liegen bleibt. Besonders hilfreich direkt nach einem Discovery Call, einem Follow-up-Gespräch oder einer Demo, wenn Stichpunkte noch frisch sind und in ein sauberes, teilbares Dokument überführt werden sollen.
\nDie ehrliche Grenze: Der Skill arbeitet ausschließlich mit dem, was tatsächlich im Gespräch gesagt wurde. Fehlende Informationen kennzeichnet er als noch zu klären statt sie zu ergänzen, und die Opportunity-Bewertung bleibt eine Einschätzung auf Basis des Gesprächs, keine verbindliche CRM-Wahrheit. Die endgültige Freigabe von Follow-up-Mail und CRM-Eintrag bleibt bei Ihnen.
\n" }, { "id": "skill-text", "title": "Skill-Text", "html": "Kopieren Sie den Prompt unten komplett in Ihr KI-Tool. Als Datei: kundentermin-protokoll.de.json
\n" } ], "schritte": [ { "nr": 1, "titel": "Gesprächsnotizen liefern", "beschreibung": "Notizen oder Transkript werden zusammen mit Firma, Ansprechpartner und Termin-Typ bereitgestellt.", "rolle": "mensch" }, { "nr": 2, "titel": "Protokoll strukturieren", "beschreibung": "Themen werden geclustert, eine Executive Summary erstellt und die Opportunity nach BANT oder MEDDIC bewertet.", "rolle": "automatisch" }, { "nr": 3, "titel": "Action Items und Follow-up", "beschreibung": "Konkrete Aufgaben werden abgeleitet und eine Follow-up-Mail an den Kunden formuliert.", "rolle": "automatisch" }, { "nr": 4, "titel": "Nachbereitungspaket erhalten", "beschreibung": "Protokoll, Opportunity-Bewertung, Action Items, Follow-up-Mail-Entwurf und CRM-Update-Empfehlung liegen vor.", "rolle": "ergebnis" } ], "herausgeber": "Voyage Digital", "version": "2.0", "stand": "2026-07-26", "umsetzung": [ { "titel": "Notizen direkt nach dem Termin einfügen", "text": "Je frischer die Notizen, desto präziser fällt das Ergebnis aus." }, { "titel": "Skill kopieren", "text": "Der Skill-Text wird kopiert und die Platzhalter werden mit den eigenen Angaben befüllt." }, { "titel": "Ergebnis in CRM übertragen", "text": "Protokoll speichern und Follow-up-Mail versenden." }, { "titel": "Action Items verteilen", "text": "Aufgaben werden an die zuständigen Teammitglieder weitergeleitet." }, { "titel": "Workflow etablieren", "text": "Die Nachbereitung wird direkt nach jedem Termin zur festen Routine." } ], "zutaten": [ "Gesprächsnotizen oder Transkript", "Firma und Ansprechpartner", "Termin-Typ" ], "beispielSzenario": "Direkt nach einem 45-minütigen Erstgespräch mit einem potenziellen Kunden liegen nur Stichpunkte auf einem Blatt vor. Der Skill nimmt diese Stichpunkte auf, strukturiert sie zu einem sauberen Protokoll, bewertet die Opportunity anhand von Budget, Entscheidungsträgern, Zeitrahmen und Bedarf, schlägt konkrete nächste Schritte vor und formuliert einen Entwurf für die Follow-up-Mail.", "eingaben": [ { "feld": "Gesprächsnotizen oder Transkript", "pflicht": true }, { "feld": "Firmenname und Ansprechpartner", "pflicht": true }, { "feld": "Art des Termins", "pflicht": true }, { "feld": "Bisherige CRM-Informationen zur Opportunity", "pflicht": false }, { "feld": "Eigenes Angebot oder Produkt, das besprochen wurde", "pflicht": false }, { "feld": "Bereits vereinbarte nächste Schritte", "pflicht": false } ], "ausgabe": "Meeting-Eckdaten, eine Executive Summary in drei bis fünf Sätzen, die besprochenen Themen nach Themenblöcken, eine Opportunity-Analyse nach BANT oder MEDDIC, vereinbarte nächste Schritte, bis zu sieben Action Items mit Verantwortlichkeit, offene Fragen und Risiken, ein Follow-up-Mail-Entwurf sowie eine CRM-Update-Empfehlung.", "prompt": "# BESCHREIBUNG\nSie wandeln Gesprächsnotizen, Stichpunkte oder Meeting-Transkripte aus einem Kundentermin in ein strukturiertes Protokoll um. Sie ergänzen es um eine Opportunity-Analyse, konkrete Action Items und einen Follow-up-Mail-Entwurf. Sprechen Sie die Nutzerin oder den Nutzer durchgehend in der Sie Form an.\n\n# EINGABE\n- Gesprächsnotizen oder Transkript (Pflicht)\n- Firmenname und Ansprechpartner (Pflicht)\n- Art des Termins, zum Beispiel Erstgespräch, Follow-up, Demo, QBR (Pflicht)\n- Bisherige CRM-Informationen zur Opportunity (optional)\n- Eigenes Angebot oder Produkt, das besprochen wurde (optional)\n- Bereits vereinbarte nächste Schritte, falls vorhanden (optional)\n\n# AUSGABE\n- Meeting-Eckdaten (Datum, Teilnehmer, Dauer, Typ)\n- Zusammenfassung (drei bis fünf Sätze)\n- Besprochene Themen (detailliert, nach Themenblöcken)\n- Opportunity-Analyse (BANT oder MEDDIC)\n- Vereinbarte nächste Schritte\n- Action Items (Wer, Was, Bis wann)\n- Offene Fragen und Risiken\n- Follow-up-Mail-Entwurf\n- CRM-Update-Empfehlung\n\n# KONTEXT\n- Globale Platzhalter: UNTERNEHMEN, BRANCHE, ZIELGRUPPE\n- Skillspezifisch: Produkte und Services, CRM-System, Sales-Phasen, Tone of Voice, Rolle der Nutzerin oder des Nutzers\n- Fachgebiete: B2B-Vertrieb, Opportunity-Qualifizierung nach BANT oder MEDDIC, CRM-Prozesse\n- Grenze: Fügen Sie keine Informationen hinzu, die im Gespräch nicht erwähnt wurden. Kennzeichnen Sie Lücken ausdrücklich als noch nicht besprochen statt sie zu füllen. Wo Fakten fehlen oder unsicher sind, machen Sie das explizit kenntlich statt zu spekulieren.\n\n# ARBEITSANWEISUNG\n## Schritt 1: Input verarbeiten\nLesen Sie die Gesprächsnotizen oder das Transkript, identifizieren Sie die Kernthemen und clustern Sie sie nach Themenblöcken. Übernehmen Sie Originalaussagen des Kunden möglichst wörtlich und in Anführungszeichen.\n\n## Schritt 2: Zusammenfassung erstellen\nVerdichten Sie die drei bis fünf wichtigsten Erkenntnisse in einer Executive Summary. Fokussieren Sie auf entscheidungsrelevante Informationen und die Gesprächsstimmung.\n\n## Schritt 3: Opportunity analysieren\nBewerten Sie die Opportunity anhand von BANT oder MEDDIC. Bewerten Sie jedes Kriterium einzeln. Markieren Sie fehlende Informationen als noch zu klären.\n\n## Schritt 4: Action Items und Follow-up erstellen\nLeiten Sie konkrete Aufgaben ab (Wer, Was, Bis wann), maximal sieben Action Items. Formulieren Sie eine Follow-up-Mail an den Kunden mit Zusammenfassung der Kernpunkte und den bestätigten nächsten Schritten.\n\n## Schritt 5: Qualitätskontrolle\nPrüfen Sie das Protokoll gegen alle Punkte der Definition of Done. Kennzeichnen Sie Annahmen ausdrücklich als Annahme, wenn Fakten aus dem Gespräch fehlen. Ergänzen Sie keine erfundenen Informationen.\n\n# DEFINITION OF DONE\n[ ] Meeting-Eckdaten vollständig (Datum, Teilnehmer, Typ)\n[ ] Executive Summary in maximal fünf Sätzen\n[ ] Alle besprochenen Themen dokumentiert\n[ ] Opportunity-Analyse mit BANT oder MEDDIC durchgeführt\n[ ] Fehlende Informationen als noch zu klären markiert\n[ ] Mindestens drei konkrete Action Items mit Verantwortlichkeit\n[ ] Follow-up-Mail-Entwurf bereit zum Versand\n[ ] CRM-Update-Empfehlung enthalten\n[ ] Keine erfundenen Informationen\n[ ] Kundenaussagen in Anführungszeichen\n\n# GESPRÄCHSSTART\nGuten Tag. Lassen Sie uns Ihren Kundentermin nachbereiten. Geben Sie mir einfach Ihre Gesprächsnotizen oder das Transkript.\n1. Notizen oder Transkript: Alles, was Sie vom Gespräch vorliegen haben\n2. Firma und Ansprechpartner: Mit wem haben Sie gesprochen?\n3. Termin-Typ: Erstgespräch, Follow-up, Demo, QBR?", "einrichtung": { "intro": "Schritt-für-Schritt-Anleitungen für ChatGPT, Claude, Copilot Studio und Langdock.", "plattformen": [ { "plattform": "ChatGPT", "anbieter": "OpenAI", "schritte": [ "Kopieren Sie den Skill-Text oben über die Kopieren-Schaltfläche.", "Klicken Sie auf Ihr Profilbild und wählen Sie „Skills“.", "Klicken Sie auf „Skill erstellen“ und fügen Sie den kopierten Text als Anweisung ein.", "Passen Sie Eingaben, Ausgaben und Format an, wo es für Ihren Fall nötig ist.", "Speichern Sie den Skill. Er steht ab sofort in allen Chats zur Verfügung." ], "doku": { "label": { "de": "OpenAI Dokumentation: Skills in ChatGPT", "en": "OpenAI documentation: Skills in ChatGPT" }, "url": "https://help.openai.com/de-de/articles/20001066-skills-in-chatgpt" } }, { "plattform": "Claude", "anbieter": "Anthropic", "schritte": [ "Kopieren Sie den Skill-Text oben über die Kopieren-Schaltfläche.", "Öffnen Sie claude.ai und gehen Sie in Ihrem Profil auf „Skills“.", "Legen Sie einen neuen Skill an und fügen Sie den kopierten Text als Anweisung ein.", "Der Skill arbeitet in claude.ai, in Claude Code und über die API.", "Verfügbar in den Tarifen Pro, Max, Team und Enterprise." ], "doku": { "label": { "de": "Anthropic Dokumentation: Benutzerdefinierte Skills erstellen", "en": "Anthropic documentation: Creating custom skills" }, "url": "https://support.claude.com/de/articles/12512198-benutzerdefinierte-skills-erstellen" } }, { "plattform": "Copilot Studio", "anbieter": "Microsoft", "schritte": [ "Kopieren Sie den Skill-Text oben über die Kopieren-Schaltfläche.", "Öffnen Sie Copilot Studio und legen Sie einen neuen Agent an.", "Fügen Sie den kopierten Text als Anweisung ein.", "Verbinden Sie bei Bedarf Wissensquellen und Werkzeuge.", "Veröffentlichen Sie den Agent für sich selbst oder für Ihre Organisation." ], "doku": { "label": { "de": "Microsoft Dokumentation: Einen Agent erstellen und bereitstellen", "en": "Microsoft documentation: Create and deploy an agent" }, "url": "https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-copilot-studio/fundamentals-get-started" } }, { "plattform": "Langdock", "anbieter": null, "schritte": [ "Kopieren Sie den Skill-Text oben über die Kopieren-Schaltfläche.", "Öffnen Sie die Seitenleiste und klicken Sie auf „Skill hinzufügen“.", "Fügen Sie den kopierten Text direkt als Anweisung ein.", "Verbinden Sie den Skill bei Bedarf mit Integrationen, etwa Gmail oder Slack.", "Speichern Sie den Skill und geben Sie ihn für sich oder Ihr Team frei." ], "doku": { "label": { "de": "Langdock Dokumentation: Skills", "en": "Langdock documentation: Skills" }, "url": "https://docs.langdock.com/de/product/chat/skills" } } ] }, "itemIcon": "notebook-pen", "recommended": [ { "slug": "pipeline-protokoll", "category": "skill", "name": "Das Pipeline-Protokoll", "teaser": "Prüft Ihre CRM Pipeline systematisch, flaggt Deals mit Handlungsbedarf und liefert einen kompakten Report mit Kennzahlen und priorisierten nächsten Schritten.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "git-branch" }, { "slug": "qbr-dossier", "category": "skill", "name": "Das QBR-Dossier", "teaser": "Bereitet ein vollständiges Quarterly Business Review für einen Bestandskunden auf, von Health Score bis Roadmap fürs nächste Quartal.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "pie-chart" }, { "slug": "scoring-schema", "category": "skill", "name": "Das Scoring-Schema", "teaser": "Bewertet eingehende Leads nach Ihren ICP-Kriterien, macht die Bewertung mit einer Confidence-Angabe nachvollziehbar und priorisiert für den Vertrieb, statt nach Bauchgefühl zu entscheiden.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "star" }, { "slug": "pipeline-schiene", "category": "workflow", "name": "Die Pipeline-Schiene", "teaser": "Ein wöchentlicher Report, der Ihre offene Pipeline aus dem CRM liest und zeigt, wo im Sales-Team diese Woche Aufmerksamkeit nötig ist.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "git-branch" }, { "slug": "call-analyst", "category": "assistent", "name": "Der Call-Analyst", "teaser": "Verwandelt Ihre Call-Notizen oder Ihr Transkript aus einem Vertriebsgespräch in ein CRM-fertiges Nachbereitungsdokument mit Bedarfsanalyse, BANT-Bewertung und terminiertem Follow-up-Plan.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "phone-call" }, { "slug": "angebots-schiene", "category": "workflow", "name": "Die Angebots-Schiene", "teaser": "Ein Workflow, der aus einer eingehenden Angebotsanfrage automatisch einen geprüften Angebots-Draft baut, von der 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Vollständigkeit, rechnerische Plausibilität und Pricing-Logik, benennt Risiken und gibt eine klare Freigabe-Empfehlung.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "file-badge" }, { "slug": "lead-qualifizierer", "category": "assistent", "name": "Der Lead-Qualifizierer", "teaser": "Bewertet eingehende Kunden E-Mails nach Fit und Dringlichkeit und weist jeder Einschätzung eine Confidence aus, damit dünne Datenlage nicht als Gewissheit ausgegeben wird.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "user-plus" }, { "slug": "meeting-planer", "category": "assistent", "name": "Der Meeting-Planer", "teaser": "Erstellt strukturierte Briefings für Kundentermine, mit Unternehmensanalyse, Gesprächsstrategie und Einwandbehandlung, lesbar in 15 Minuten.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "calendar-check" }, { "slug": "account-dossier", "category": "skill", "name": "Das Account-Dossier", "teaser": "Bündelt öffentlich verfügbare Informationen zu einem Zielunternehmen zu einem strukturierten Nachschlagewerk, das Sie durch den gesamten Vertriebszyklus begleitet, vom Erstgespräch bis zum Executive Briefing.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "building-2" }, { "slug": "angebots-skript", "category": "skill", "name": "Das Angebots-Skript", "teaser": "Verwandelt Gesprächsnotizen aus einem Kundentermin in ein strukturiertes, versandfertiges Angebot mit Leistungspaketen und Preistabelle.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "file-badge" }, { "slug": "einwand-drehbuch", "category": "skill", "name": "Das Einwand-Drehbuch", "teaser": "Ordnet einen Kundeneinwand psychologisch ein und liefert drei einsatzfertige Antwortstrategien statt einer Standardfloskel.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "shield-question" }, { "slug": "pitch-geruest", "category": "skill", "name": "Das Pitch-Gerüst", "teaser": "Baut aus Zielgruppe, Ziel und verfügbarer Zeit ein vollständiges Vertriebs-Deck.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "rocket" 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