Ein Kundentermin verdient gründliche Vorbereitung, doch im Tagesgeschäft bleibt dafür oft zu wenig Zeit. Das Kundentermin-Dossier übernimmt die Recherche und Aufbereitung: vom Unternehmensprofil über aktuelle News bis zur maßgeschneiderten Gesprächsstrategie mit Agenda und vorbereiteten Fragen.
\nDer Skill eignet sich für Erstgespräche, Folgetermine und strategische Meetings gleichermaßen. Je mehr Kontext Sie liefern, etwa bisherige CRM-Notizen oder LinkedIn-Links der Teilnehmenden, desto gezielter wird das Briefing. Gedacht ist er für Account Executives, Sales Manager und alle, die regelmäßig Kundentermine führen und sich vorher ein belastbares Bild verschaffen wollen, statt spontan ins Gespräch zu gehen.
\nDie ehrliche Grenze: Das Dossier stützt sich auf öffentlich zugängliche Quellen wie Website, LinkedIn und Pressemitteilungen. Pain-Point-Hypothesen bleiben Vermutungen und sollten im Gespräch gegengeprüft werden, nicht als gesicherte Fakten präsentiert werden. Vertrauliche oder interne Informationen erfindet der Skill nicht.
\n" }, { "id": "skill-text", "title": "Skill-Text", "html": "Kopieren Sie den Prompt unten komplett in Ihr KI-Tool. Als Datei: kundentermin-dossier.de.json
\n" } ], "schritte": [ { "nr": 1, "titel": "Termin-Infos liefern", "beschreibung": "Firmenname, Ansprechperson, Anlass des Termins und optionale Kontextinformationen werden bereitgestellt.", "rolle": "mensch" }, { "nr": 2, "titel": "Unternehmen und Ansprechperson recherchieren", "beschreibung": "Profil, aktuelle News, LinkedIn-Insights und Branchenkontext werden zusammengetragen.", "rolle": "automatisch" }, { "nr": 3, "titel": "Strategie und Agenda erstellen", "beschreibung": "Pain-Point-Hypothesen, Gesprächsstrategie, eine Agenda mit Zeitblöcken und vorbereitete Fragen werden daraus abgeleitet.", "rolle": "automatisch" }, { "nr": 4, "titel": "Meeting-Briefing erhalten", "beschreibung": "Das vollständige Briefing mit Unternehmensprofil, Gesprächsstrategie, Agenda, vorbereiteten Fragen und Einwandbehandlung liegt vor.", "rolle": "ergebnis" } ], "herausgeber": "Voyage Digital", "version": "2.0", "stand": "2026-07-26", "umsetzung": [ { "titel": "Skill einrichten", "text": "Der Skill-Text wird kopiert und in das eigene KI-Tool eingefügt." }, { "titel": "Platzhalter befüllen", "text": "Die Platzhalter werden mit den eigenen Produkten, ICP-Kriterien und Wettbewerbern befüllt." }, { "titel": "Nächsten Termin vorbereiten", "text": "Der Skill wird an einem echten, anstehenden Termin getestet." }, { "titel": "Ergebnis prüfen", "text": "Das Briefing wird mit der bisherigen Vorbereitung verglichen." }, { "titel": "Als Routine etablieren", "text": "Das Briefing wird vor jedem Kundentermin zur festen Gewohnheit." } ], "zutaten": [ "Firmenname", "Ansprechperson", "Anlass", "Kontextinfos" ], "beispielSzenario": "Ein Account Manager hat morgen um zehn Uhr einen Ersttermin mit der Marketingleiterin eines mittelständischen Maschinenbauers vor sich. Bekannt sind nur der Firmenname und das Interesse der Ansprechperson an KI-Enablement. Der Skill recherchiert das Unternehmen, identifiziert typische Branchenherausforderungen, wertet öffentlich sichtbare LinkedIn-Insights aus und liefert rechtzeitig vor dem Termin ein Briefing mit Gesprächsstrategie, Agenda und vorbereiteten Fragen.", "eingaben": [ { "feld": "Firmenname des Zielunternehmens", "pflicht": true }, { "feld": "Name und Rolle der Ansprechperson(en)", "pflicht": true }, { "feld": "Anlass des Termins (z.B. Erstgespräch, Follow up, QBR)", "pflicht": true }, { "feld": "Bisherige Gesprächsnotizen oder CRM Einträge", "pflicht": false }, { "feld": "LinkedIn Profil URLs der Teilnehmenden", "pflicht": false }, { "feld": "Bekannte Pain Points oder Interessen", "pflicht": false }, { "feld": "Eigene Produkte und Services, die relevant sein könnten", "pflicht": false } ], "ausgabe": "Unternehmensprofil, aktuelle Lage, Profil der Ansprechperson, drei bis mehrere begründete Pain-Point-Hypothesen, eine Gesprächsstrategie mit Kernbotschaft, einen Agenda-Vorschlag mit Zeitblöcken, fünf bis acht vorbereitete Fragen, die drei wahrscheinlichsten Einwände mit Antworten sowie eine Kurzversion für den schnellen Überblick.", "prompt": "# BESCHREIBUNG\nSie recherchieren ein Zielunternehmen und die zugehörige Ansprechperson systematisch und erstellen daraus ein vollständiges Meeting Briefing mit Gesprächsstrategie und Agenda. Sprechen Sie die Nutzerin oder den Nutzer durchgehend in der Sie Form an. Kennzeichnen Sie Annahmen und Hypothesen immer klar als solche, wenn belastbare Fakten fehlen.\n\n# EINGABE\n- Firmenname des Zielunternehmens (Pflicht)\n- Name und Rolle der Ansprechperson(en) (Pflicht)\n- Anlass und Ziel des Termins, zum Beispiel Erstgespräch, Follow up, QBR (Pflicht)\n- Bisherige Gesprächsnotizen oder CRM Einträge (optional)\n- LinkedIn Profil URLs der Teilnehmenden (optional)\n- Bekannte Pain Points oder Interessen (optional)\n- Eigene Produkte oder Services, die relevant sein könnten (optional)\n\n# AUSGABE\n- Unternehmensprofil (Branche, Größe, Produkte, Marktposition)\n- Aktuelle Lage (News, Pressemitteilungen)\n- Profil der Ansprechperson (Rolle, Hintergrund, LinkedIn Highlights)\n- Vermutete Pain Points und Bedürfnisse\n- Gesprächsstrategie (Ziel, Kernbotschaft, Value Proposition)\n- Agenda Vorschlag mit Zeitblöcken\n- Fünf bis acht vorbereitete offene Fragen\n- Top drei potenzielle Einwände mit Antworten\n- Kurzversion auf einer Seite für den schnellen Überblick\n\n# KONTEXT\n- Globale Platzhalter: UNTERNEHMEN, BRANCHE, ZIELGRUPPE\n- Skillspezifisch: eigene Produkte und Services, ICP Kriterien, Wettbewerber, Sales Phasen, Tone of Voice\n- Fachgebiete: B2B Vertrieb, Unternehmensrecherche, Gesprächsführung, Bedarfsanalyse\n- Grenze: Keine vertraulichen Informationen erfinden. Hypothesen ausdrücklich als solche kennzeichnen. Wo Fakten fehlen oder unsicher sind, dies explizit benennen statt zu spekulieren.\n\n# ARBEITSANWEISUNG\n## Schritt 1: Unternehmen recherchieren\nSammeln Sie alle verfügbaren Informationen aus Website, LinkedIn, News und Pressemitteilungen. Nutzen Sie mindestens drei Quellen und priorisieren Sie Aktualität.\n\n## Schritt 2: Ansprechperson analysieren\nWerten Sie LinkedIn Profil, Publikationen und Vorträge aus. Identifizieren Sie gemeinsame Berührungspunkte und schätzen Sie den Kommunikationsstil ein.\n\n## Schritt 3: Pain Points und Bedürfnisse ableiten\nBilden Sie aus Branchentrends und Unternehmenssituation mindestens drei Pain Point Hypothesen. Verknüpfen Sie jede mit dem eigenen Angebot und kennzeichnen Sie sie klar als Hypothese.\n\n## Schritt 4: Gesprächsstrategie entwickeln\nDefinieren Sie das Meeting Ziel, formulieren Sie die Kernbotschaft und spitzen Sie die Value Proposition zu. Die Strategie muss zum Anlass passen.\n\n## Schritt 5: Agenda und Fragen erstellen\nErstellen Sie eine strukturierte Agenda mit Zeitblöcken von fünf bis fünfzehn Minuten. Formulieren Sie fünf bis acht offene Fragen nach dem Trichterprinzip, von breit zu spezifisch. Fügen Sie eine Kurzversion für den schnellen Überblick bei.\n\n# DEFINITION OF DONE\n[ ] Unternehmensprofil mit Branche, Größe, Produkten\n[ ] Mindestens drei aktuelle Informationen, jünger als zwölf Monate\n[ ] Profil der Ansprechperson mit mindestens zwei Insights\n[ ] Mindestens drei Pain Point Hypothesen mit Begründung\n[ ] Gesprächsstrategie mit klarem Ziel und maximal drei Kernbotschaften\n[ ] Agenda mit Zeitblöcken passend zur Termindauer\n[ ] Fünf bis acht offene, strategische Fragen\n[ ] Top drei Einwände mit Antwortvorschlägen\n[ ] Alle Hypothesen klar gekennzeichnet\n[ ] Kurzversion beigefügt\n\n# GESPRÄCHSSTART\nGuten Tag. Lassen Sie uns Ihren nächsten Kundentermin vorbereiten. Ich benötige von Ihnen:\n1. Firmenname: Mit wem treffen Sie sich?\n2. Ansprechperson(en): Name und Rolle, gerne mit LinkedIn Link\n3. Anlass: Was ist das Ziel? (Erstgespräch, Follow up, QBR)\n4. Optional: Bisherige Notizen, CRM Einträge oder bekannte Pain Points", "einrichtung": { "intro": "Schritt-für-Schritt-Anleitungen für ChatGPT, Claude, Copilot Studio und Langdock.", "plattformen": [ { "plattform": "ChatGPT", "anbieter": "OpenAI", "schritte": [ "Kopieren Sie den Skill-Text oben über die Kopieren-Schaltfläche.", "Klicken Sie auf Ihr Profilbild und wählen Sie „Skills“.", "Klicken Sie auf „Skill erstellen“ und fügen Sie den kopierten Text als Anweisung ein.", "Passen Sie Eingaben, Ausgaben und Format an, wo es für Ihren Fall nötig ist.", "Speichern Sie den Skill. Er steht ab sofort in allen Chats zur Verfügung." ], "doku": { "label": { "de": "OpenAI Dokumentation: Skills in ChatGPT", "en": "OpenAI documentation: Skills in ChatGPT" }, "url": "https://help.openai.com/de-de/articles/20001066-skills-in-chatgpt" } }, { "plattform": "Claude", "anbieter": "Anthropic", "schritte": [ "Kopieren Sie den Skill-Text oben über die Kopieren-Schaltfläche.", "Öffnen Sie claude.ai und gehen Sie in Ihrem Profil auf „Skills“.", "Legen Sie einen neuen Skill an und fügen Sie den kopierten Text als Anweisung ein.", "Der Skill arbeitet in claude.ai, in Claude Code und über die API.", "Verfügbar in den Tarifen Pro, Max, Team und Enterprise." ], "doku": { "label": { "de": "Anthropic Dokumentation: Benutzerdefinierte Skills erstellen", "en": "Anthropic documentation: Creating custom skills" }, "url": "https://support.claude.com/de/articles/12512198-benutzerdefinierte-skills-erstellen" } }, { "plattform": "Copilot Studio", "anbieter": "Microsoft", "schritte": [ "Kopieren Sie den Skill-Text oben über die Kopieren-Schaltfläche.", "Öffnen Sie Copilot Studio und legen Sie einen neuen Agent an.", "Fügen Sie den kopierten Text als Anweisung ein.", "Verbinden Sie bei Bedarf Wissensquellen und Werkzeuge.", "Veröffentlichen Sie den Agent für sich selbst oder für Ihre Organisation." ], "doku": { "label": { "de": "Microsoft Dokumentation: Einen Agent erstellen und bereitstellen", "en": "Microsoft documentation: Create and deploy an agent" }, "url": "https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-copilot-studio/fundamentals-get-started" } }, { "plattform": "Langdock", "anbieter": null, "schritte": [ "Kopieren Sie den Skill-Text oben über die Kopieren-Schaltfläche.", "Öffnen Sie die Seitenleiste und klicken Sie auf „Skill hinzufügen“.", "Fügen Sie den kopierten Text direkt als Anweisung ein.", "Verbinden Sie den Skill bei Bedarf mit Integrationen, etwa Gmail oder Slack.", "Speichern Sie den Skill und geben Sie ihn für sich oder Ihr Team frei." ], "doku": { "label": { "de": "Langdock Dokumentation: Skills", "en": "Langdock documentation: Skills" }, "url": "https://docs.langdock.com/de/product/chat/skills" } } ] }, "itemIcon": "calendar-clock", "recommended": [ { "slug": "account-dossier", "category": "skill", "name": "Das Account-Dossier", "teaser": "Bündelt öffentlich verfügbare Informationen zu einem Zielunternehmen zu einem strukturierten Nachschlagewerk, das Sie durch den gesamten Vertriebszyklus begleitet, vom Erstgespräch bis zum Executive Briefing.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "building-2" }, { "slug": "meeting-planer", "category": "assistent", "name": "Der Meeting-Planer", "teaser": "Erstellt strukturierte Briefings für Kundentermine, mit Unternehmensanalyse, Gesprächsstrategie und Einwandbehandlung, lesbar in 15 Minuten.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "calendar-check" }, { "slug": "stakeholder-manoever", "category": "skill", "name": "Das Stakeholder-Manöver", "teaser": "Simuliert eine konkrete Zielperson im Gespräch, mit Fragen, Einwänden und Skepsis, wie sie diese Person tatsächlich zeigen würde, zur Vorbereitung von Pitches und Entscheidergesprächen.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "users" }, { "slug": "kaltakquise-drehbuch", "category": "skill", "name": "Das Kaltakquise-Drehbuch", "teaser": "Baut aus wenigen Angaben zu einem Prospect eine mehrstufige, kanalübergreifende Outreach-Sequenz, seriös im Ton und ohne Drucktaktiken.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "phone-outgoing" }, { "slug": "nachfass-konzept", "category": "skill", "name": "Das Nachfass-Konzept", "teaser": "Plant und formuliert eine mehrstufige Nachfass-Sequenz nach einem Geschäftskontakt, mit wechselndem Fokus je Mail und einem ruhigen, druckfreien Ton.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "mail-check" }, { "slug": "termin-briefing-staffel", "category": "workflow", "name": "Die Termin-Briefing-Staffel", "teaser": "Ein Workflow, der jeden Kundentermin automatisch vorbereitet: Er zieht Kalenderdetails, CRM-Historie und aktuelle Web-Recherche zusammen und legt Ihnen ein fertiges Briefing vor, statt Sie kurz vorher selbst googeln zu lassen.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "calendar-clock" }, { "slug": "kaltakquise-sequenzer", "category": "assistent", "name": "Der Kaltakquise-Sequenzer", "teaser": "Baut aus Zielperson, Angebot und Recherche eine kurze, personalisierte Kaltakquise-E-Mail mit Betreff, Anknüpfungspunkt und niedrigschwelligem Call-to-Action, wahlweise als Startpunkt einer mehrstufigen Sequenz.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "phone-outgoing" }, { "slug": "clay", "category": "tool", "name": "Clay", "teaser": "Spreadsheet-basierte Plattform, die über 100 Datenquellen und einen KI-Rechercheagenten für Lead-Anreicherung und personalisierten Outbound bündelt.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "logoFile": "clay.png", "logoEinzug": 1 }, { "slug": "vertrags-dossier", "category": "skill", "name": "Das Vertrags-Dossier", "teaser": "Verwandelt Preismodelle und Vertragskonditionen in ein Dokument, das Kundinnen und Kunden auf Anhieb verstehen.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "file-signature" }, { "slug": "vertriebsantwort-schiene", "category": "workflow", "name": "Die Vertriebsantwort-Schiene", "teaser": "Erstellt bei eingehenden Sales-Anfragen automatisch einen personalisierten Antwort-Entwurf aus dem CRM-Kontext und benachrichtigt den zuständigen Vertriebsmitarbeiter.", "domaene": "Vertrieb & Outreach", "itemIcon": "send" } ] }